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延华智能(002178) - 2015年10月30日投资者关系活动记录表
延华智能延华智能(SZ:002178)2022-12-08 01:34

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研,时间是2015年10月30日,地点在公司会议室 [1] - 参与单位有中国银河证券、华泰柏瑞基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等,接待人员为伍朝晖 [1] 非公开发行基本情况 - 募集资金总额不超过100,386万元(含发行费用),发行股份数量不超过11,700万股(含),实际数量协商确定 [1] - 募投项目包括智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目(35,184.46万元)、智慧医疗与智慧养老平台建设项目(13,200万元)等多个项目 [1] 非公开发行影响 经营管理 - 提升经济效益,增强智慧节能、医疗、养老细分行业市场美誉度和品牌影响力,提升核心竞争力 [2] - 充实建筑智能化业务营运资金,提高业务规模及服务能级,推动智慧城市建设业务布局,增加收入 [2] - 拓展“智城模式”及区域中心建设,突破地域和环境限制,完善营销和服务网络,促进销售业绩增长 [2] - 开展智慧城市研究院建设,提升解决方案领先度,增强核心竞争力,促进主营业务收入增长,提升盈利水平 [2] 财务状况 - 增强资本实力,大幅提高净资产,降低资产负债率,改善财务状况,优化财务结构,增强稳定性和抗风险能力 [2] - 募投项目达产后,提升主营业务收入和净利润,加强盈利能力 [2] 融资能力 - 改善财务状况,增强盈利能力,提升未来债务融资能力及空间,拓宽融资渠道,增强发展后劲,按50%负债率计算,募集资金到位后可增加承债规模10亿元 [2] 非公开发行定价与对象 - 定价基准日为2015年10月27日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于8.58元/股,最终价格协商确定 [3] - 发行对象为不超过十名特定投资者,按价格优先原则确定,希望引入基石投资人 [3] 节能板块情况 募投方向 - 用户侧能源互联网建设和运营项目总投资44,700万元,拟投入募集资金35,184.46万元,建设周期3年 [3] - 能耗数据采集与监测管理平台:已承接上海300余栋分项计量与能源审计项目,未来三年对黄浦、普陀、虹口部分建筑实施分项计量和能耗监测,预计投资2,000万元 [3][4] - 节能技改及设施运维管理体系:从上海部分建筑筛选25栋实施节能改造和运维管理,选取一条工业生产线实施余热发电节能改造 [4] - 分布式光伏发电系统建设:投入建造5个中小型分布式光伏发电系统,装机容量1MW [4] - 电力需求侧管理产业化攻关模块:投资4,700万元建设能源需求侧管理平台,实施DSM产业化攻关,引导、优化用户用能习惯,与售电公司合作 [4] 现有业务 - 控股子公司东方延华为建筑楼宇提供全方位立体化专业服务,参与多个科研项目,开发多项自主知识产权技术和产品 [5] 养老板块情况 长春养老综合云信息平台项目 - 涵盖1家养老机构、1个养老服务信息数据中心、379个居家养老服务中心、9家托老服务中心 [5] - 建设内容丰富,建设期27个月,所得税前投资内部收益率为18.70%,投资回收期4.21年(含建设期) [5][6] 业务拓展与收入来源 - 目前在不同地区试点探索,未来根据不同省市情况,依托区域中心和智城公司,多种形式参与养老服务建设与运营 [6] - 未来养老运营收入包含政府拨款和高端客户增值服务收入 [6] 智慧医疗板块情况 与成电医星契合点 - 市场区域:延华智能在华东、华中和华南,成电医星在西南和西北 [6] - 业务模式:延华智能提供绿色智慧医院系统集成方案,成电医星提供医疗信息化软件专项领域整体解决方案 [6] - 客户构成:延华智能客户为一级城市大型医院,成电医星覆盖二、三级城市市县级医院 [6] - 业务策略:延华智能以市场营销为核心,成电医星以研究开发为核心 [6] 毛利率增高原因 - 业务向智能化、信息化、节能三位一体的绿色智慧医院业务转型,业务和收入结构更合理 [7] - 收购成电医星,使用自有产品降低信息化产品成本 [7] 募投项目意义 - 长春养老综合信息云平台项目使公司介入大健康管理领域,积累养老业务拓展实践经验 [7] - 崇州智慧医疗项目开启城市级医疗信息数据平台建设先河,实现业务突破,为健康大数据服务业务奠定基础 [7] 成电医星发展情况 - 收购后发展符合预期,与公司业务融合加速,成功拓展至城市级医疗信息平台 [7] 智能建筑业务情况 - 今年保持平稳发展,借助智城公司在全国范围内快速拓展 [7] - 未来坚持“智慧城市服务与运营商”战略定位,推进“智城模式”全国复制推广,在细分领域深度布局,实现业务转型深化和外延并购扩张双轮驱动 [7]