非公开发行情况 - 募集资金总额不超过100,386万元，发行股份数量不超过11,700万股，募投项目包括智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目（35,184.46万元）、智慧医疗与智慧养老平台建设项目（13,200万元）、建筑智能化与信息化建设项目（16,470万元）、“智城模式”及区域中心拓展项目（12,487.85万元）、智慧城市研究院建设项目（9,190万元）、补充流动资金（13,853.69万元） [1] 非公开发行影响 经营管理 - 提升公司经济效益，增强智慧节能、医疗、养老垂直细分行业市场美誉度和品牌影响力，提升核心竞争力 - 充实建筑智能化业务营运资金，提高业务规模及服务能级，推动智慧城市建设业务全面布局，增加业务收入 - 突破地域和建设环境对业绩增长的限制，完善全国营销和服务网络，促进销售业绩增长 - 开展智慧城市研究院建设，提升智慧城市解决方案领先度，促进主营业务收入增长，提升整体盈利水平 [2] 财务状况 - 增强资本实力，大幅提高净资产，大幅下降资产负债率，改善财务状况，使财务结构更合理，增强资产结构稳定性和抗风险能力 - 募投项目达产后，提升主营业务收入和净利润，加强盈利能力 [2] 融资能力 - 改善财务状况，增强盈利能力，提升未来债务融资能力及空间，拓宽融资渠道，增强发展后劲，按50%负债率计算，募集资金到位后可增加承债规模10亿元 [2] 长春养老综合云信息平台项目 - 涵盖1家养老机构、1个养老服务信息数据中心、379个居家养老服务中心、9家托老服务中心 - 建设内容包括综合布线、计算机网络等多个系统及平台、设备等 - 建设期27个月，所得税前投资内部收益率为18.70%，所得税前投资回收期4.21年（含建设期27个月） [3] 智慧医疗业务 发展方向 - 新兴技术应用及商业模式变化，目标客户从医院、政府拓展到民众，行业内涵拓展到整个大健康管理领域 [3] 公司规划 - 依托“绿色智慧医院”业务，整合服务资源推出养老服务平台产品，利用技术打造区域健康服务平台 - 以成电医星为依托，加快医疗机构信息系统和区域医疗卫生信息平台建设，构建大健康数据平台，实现大健康管理产业链延伸 [3][4] 智慧城市数据 获取与合法性 - 目前政府把控数据力度大，公共数据未放开前由国资平台运营，智城公司作为本地国资平台可担任数据运营商 [5] 数据使用 - 个案数据需授权，大类数据可适当使用，未来数据平台和接口业务增多，群体性数据商业模式将涌现 [5] 智城模式 模式介绍 - 2011年提出并实践，与当地国资平台组建合资公司，参与智慧城市建设全过程，已在多地组建九大智城公司 [5] 拓展原因 - 借助“智城模式”开拓扩张，区域中心建设是拓展必由之路 - 现有人员配置不足，在七个城市实施区域中心建设及拓展条件成熟 - 秉承“本地化服务”与“属地化管理”原则，建设区域中心可提升经营管理效率，实现业务跨越升级 [5][6] 公司合作与业务特点 与成电医星互补 - 双方分属智慧医疗产业链下游集成商和上游软件供应商，在市场区域、业务模式、客户构成、业务战略方面各有优势，业务整合可优势互补、产业协同 [7] 成电医星电子病历特点 - 以病人为中心，具备组织结构化、输入自由化、数据库化和智能专家化特点，可实现电子病历结构化和智能化，与医院系统结合形成一体化病历，支持智能化临床辅助医疗，可挖掘病历数据，支持医疗大数据应用 [7][8] 公司业务转型与现有业务 业务和收入结构转型 - 2013年确立战略定位和发展路径，推动业务结构从智能建筑为主向智慧城市相关业务主导转变，收入结构从工程收入为主向软件运营等服务性收入为主转变，收购成电医星有助于加快转型 [8] 节能业务 - 控股子公司东方延华提供综合节能集成及运维服务，承接多个科研项目，开发多项技术和产品，自主研发的能耗监测平台有多项荣誉，已应用于多个项目，为智慧节能及能源互联网项目打下基础 [9] 智能建筑业务 - 今年保持平稳发展，借助智城公司在全国范围内快速拓展 [9]