公司基本情况 - 2015年11月20日，中国银河金融控股、SMC中国基金等调研公司，董事会秘书等接待 [1] 非公开发行情况 募投方向 - 募集资金不超100,386万元，发行股份不超11,700万股，募投智慧节能与用户侧能源互联网平台等6个项目及补充流动资金 [1] 对公司影响 - 经营管理：提升经济效益、核心竞争力，扩大业务规模，完善营销网络，促进主营业务收入增长 [2] - 财务状况：增强资本实力，降低资产负债率，提升盈利能力 [2] - 融资能力：提升未来债务融资能力，按50%负债率计算，募集资金到位后可增加承债规模10亿元 [2] 定价方式 - 定价基准日为2015年10月27日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.58元/股，最终价格由董事会与保荐机构确定 [3] 发行对象 - 向不超十名特定投资者发行，遵循价格优先原则，希望引入基石投资人 [3] 现有业务情况 节能业务 - 控股子公司东方延华为建筑楼宇提供全方位节能服务，参与多个科研项目，获多项荣誉 [3] 智慧医疗业务 - 未来发展方向是新兴技术应用和商业模式变化，目标客户拓展到民众，行业内涵拓展到大健康管理领域 [6] - 优势在于借助智城模式自上而下开展业务、成电医星提供技术产品支撑、双方优势互补 [7] 募投项目情况 节能板块 - 用户侧能源互联网建设和运营项目总投资44,700万元，拟投入募集资金35,184.46万元，建设周期3年，包括能耗数据采集等4个模块 [4] 养老与医疗项目 - 长春养老综合云信息平台项目涵盖多种养老机构，建设期27个月，所得税前投资内部收益率18.70%，回收期4.21年 [5] - 崇州市智慧医疗项目包括七大平台等建设，建设期34个月，所得税前投资内部收益率18.45%，回收期3.71年 [6] - 两项目分别使公司介入大健康管理领域和开启城市级医疗信息数据平台建设先河 [6] 公司模式与合作情况 智城模式 - 2011年提出，通过与国资平台组建合资公司参与智慧城市建设，已在多地组建九大智城公司 [7] 与成电医星合作 - 双方在市场区域、业务模式、客户构成、业务战略方面优势互补，业务整合可推广产品服务 [8] 成电医星电子病历特点 - 以病人为中心，具备组织结构化、输入自由化等特点，可实现智能化临床辅助医疗，为医疗大数据应用提供支持 [8][9] 业务转型与发展情况 业务和收入结构转型 - 2013年确立战略定位和发展路径，推进业务和收入结构转型，收购成电医星有助于转型 [9] 智慧医疗发展竞争力 - 依托丰富经验形成优势业务领域，有成功商业模式，有占领市场和获取优质项目资源能力，有优秀管理团队，可实现双向发展 [10] 外延并购方向 - 并购智慧城市产业链上游、平台型、软件运营类公司，涉及智慧医疗、节能、交通等领域 [10]