投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [1] - 参与单位有江海证券、浙商控股集团上海资产管理有限公司、上海德兆投资顾问有限公司 [1] - 时间为2015年12月17日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖 [1] 非公开发行募集资金情况 - 募集资金总额不超过100,386万元，发行股份数量不超过11,700万股 [1] - 募投项目包括智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目（35,184.46万元）、智慧医疗与智慧养老平台建设项目（13,200万元）、建筑智能化与信息化建设项目（16,470万元）、“智城模式”及区域中心拓展项目（12,487.85万元）、智慧城市研究院建设项目（9,190万元）、补充流动资金（13,853.69万元） [1] 非公开发行对公司的影响 经营管理方面 - 提升智慧节能、医疗、养老行业美誉度和品牌影响力，增强核心竞争力 [2] - 充实建筑智能化业务营运资金，扩大业务规模和服务能级，增加业务收入 [2] - 突破地域和建设环境限制，完善营销和服务网络，促进销售业绩增长 [2] - 开展智慧城市研究院建设，提升解决方案领先度，促进主营业务收入增长和整体盈利水平提升 [2] 财务状况方面 - 增强资本实力，提高净资产，降低资产负债率，改善财务状况，增强资产结构稳定性和抗风险能力 [2] - 达产后提升主营业务收入和净利润，加强盈利能力 [2] 融资能力方面 - 改善财务状况，增强盈利能力，提升未来债务融资能力和空间，拓宽融资渠道，增强发展后劲 [2] - 按照50%负债率计算，募集资金到位后可增加承债规模10亿元 [2] 节能板块募投方向 能耗数据采集与监测管理平台 - 已承接上海市内300余栋分项计量与能源审计项目并接入能耗监测平台 [3] - 未来三年对黄浦区50栋建筑用水用气、普陀区和虹口区25栋建筑用电实施分项计量和能耗监测，预计总投资额2,000万元 [3] 节能技改及设施运维管理体系 - 采取合同能源管理模式为用能单位实施节能改造，建设互联网 + 节能运维管理体系 [3] - 从300余栋建筑中筛选25栋实施节能改造和设施节能运维管理，选取一条工业生产线实施余热发电节能改造 [3] 分布式光伏发电系统建设 - 投入建造5个中小型分布式光伏发电系统，装机容量为1MW [3] 电力需求侧管理产业化攻关模块 - 投资4,700万元建设能源需求侧管理平台，实施DSM产业化攻关 [3][4] - 从用户侧出发引导、优化用能习惯，与售电公司合作预判用电高峰配电量，提前低价购电 [4] 养老和医疗项目情况及影响 长春养老综合云信息平台项目 - 涵盖1家养老机构、1个养老服务信息数据中心、379个居家养老服务中心、9家托老服务中心 [4] - 建设期27个月，所得税前投资内部收益率为18.70%，所得税前投资回收期4.21年（含建设期） [4] 崇州市智慧医疗项目 - 包括七大平台以及居民健康卡、智慧医疗云数据中心与基础设施建设 [4] - 建设期34个月，所得税前投资内部收益率为18.45%，所得税前投资回收期3.71年（含建设期） [5] 对公司的影响 - 长春项目使公司介入大健康管理领域，积累养老业务实践经验 [5] - 崇州项目开启城市级医疗信息数据平台建设先河，实现业务突破，为健康大数据服务业务奠定基础 [5] 智慧医疗业务发展 发展方向 - 新兴技术应用和商业模式变化，目标客户拓展到民众，行业内涵拓展到整个大健康管理领域 [5] - 利用技术打造区域健康服务平台，以成电医星为依托构建大健康数据平台 [5][6] 发展路径 - 借助九家智城公司，为当地政府提供智慧城市整体规划，植入智慧医疗业务板块，推动“医疗先行”战略落地 [6] 竞争优势 - 自上而下开展业务，全面参与智慧城市顶层设计 [6] - 成电医星提供技术和产品支撑 [6] - 与成电医星强强互补，更好融合 [6] 未来竞争力 - 依托多领域经验形成优势业务领域 [6] - 成功复制推广“智城模式”，实现全国市场网络布局 [6] - 快速占领市场，获取优质项目资源 [6] - 拥有优秀管理团队提供智力支撑 [6] - 实现智慧医疗自上而下与自下而上双向发展 [7] 外延并购方向 - 并购智慧城市产业链的上游、平台型、软件运营类公司 [7] - 智慧医疗、智慧节能、智能交通等相关领域是未来外延并购方向 [7]