活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2016年3月18日，地点在上海市普陀区西康路1255号17楼多功能报告厅 [1] - 参与单位众多，包括中融信托、中国华融、长江联合等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总裁胡黎明，董事顾燕芳、于兵，执行总裁金震，副总裁伍朝晖 [2] 公司战略与募投项目 - 公司深化向智慧城市领域转型，推进“智城模式”复制推广，聚焦智慧城市顶层设计、智慧医疗、智慧节能、智能建筑等业务领域，通过“双轮驱动”战略实现具体业务实施 [2] - 我国智慧城市从建设运营转向数据管理阶段，智慧节能、智慧医疗及智慧社区等数据管理、运营类项目成新趋势 [2] - 此次募集资金用于智慧医疗与智慧养老平台建设、智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营、建筑智能化与信息化建设、“智城模式”及区域中心拓展、智慧城市研究院建设等项目 [2] 各业务现状与展望 智慧医疗 - 战略定位是成为中国绿色智慧医院第一品牌，跻身中国智慧医疗平台第一梯队，打造中国大健康产业生态圈领军企业，并介绍了配套产业布局与行动计划 [3] 智慧节能 - 作为上海建筑能耗在线监控与数据应用领导者和节能项目全生命周期管理模式开创者，将深耕上海、拓展全国，以节能咨询为引领，大数据挖掘为手段，发展绿色建筑与节能工程，加大相关业务，推广分项计量和能耗监测管理平台工程建设业务，开创BIM咨询并打造基于互联网 + 的绿色化设施运维管理服务体系，立志成为全国一流综合节能服务与运营商 [3] 增发特色与底气 - 与上一轮增发一脉相承，上轮募集资金用于智城模式复制推广、新兴细分市场深耕拓展、智能建筑优势板块巩固提升，为本次增发工作延续升级打下基础 [3] - 谋定而后动，拥有先人一步的战略布局和高效执行力，智城模式已成为主流方式，本轮增发前提出新一轮平台发展战略，围绕战略推进后续工作保障投资者利益 [3] - 具备作为智慧城市服务运营商的资源整合能力和成功实践案例，通过八大智城品牌公司积累了资源整合与协同合作经验 [3][4] 互动交流问答 智慧医疗领域 - 目前智慧医疗生态圈未通过数据运营或大数据分析获利，借政策契机与政府合作，未来五年通过PPP模式等建设智慧医疗生态圈获取收入和利润，如与崇州市签署20年长期服务协议；保留未来通过数据分析获利可能性，拥有优先使用崇州市智慧医疗数据权利；村医可通过智慧医疗云平台培训和共享数据，利于提高乡村医疗水平和公司收集资源数据 [4] - 成电医星坚持开发一套软件产品、使用同一套源代码，通过升级更新和加载规则引擎满足2000家不同层次客户需求，能解决医院软件系统、管理模式、医生工作习惯差异问题；为城市搭建智慧医疗云平台采用同样技术和模式；2015年净利润达4000多万，如期完成业绩承诺；公司收购成电医星向产业链上游延伸，抢占“区域医疗”细分市场份额 [5][6] - 2015年半年报智慧医疗收入占比低是因为成电医星未纳入合并报表范围，且原智慧医疗收入确认多集中在四季度；2015年年报智慧医疗整合结果将体现，净利润中占比会提升，因软件类项目毛利率高 [7] - 成电医星2000多家客户中，三甲医院不到100家，三甲以下至二级医院占比60%左右，其他为一级小型医院，客户层次丰富为建设“区域医疗”云平台和智慧医疗生态圈打下基础 [9] 智慧节能领域 - 建筑节能业务与地方经济发展相关，市场集中在一线城市，上海做得最好，东方延华是上海建筑节能行业龙头企业；2015年获“节能服务产业优秀企业家”荣誉，是唯一做建筑节能的；建筑节能发展进入业务量爆发前期，公司希望借助行业和资本契机走到同行前列 [5][6][7] 业务财务相关 - 合同能源管理在报表中计入在建工程科目；公司已承接上海市400余栋建筑分项计量项目，占1/3市场份额，预计2016年底达600 - 1000栋；计划从400多个客户中筛选25个优质客户洽谈合同能源管理业务；2014 - 2015年承接上海市合同能源管理项目建筑面积40多万平方米，占11%市场份额；分项计量是承接合同能源管理项目和节能大数据分析运营基础，公司通过分项计量挖掘数据，利用募集资金开拓合同能源管理业务，国家“十三五”规划支持该业务并给予补贴 [7] - 合同能源管理项目投入需募集资金，建设期投资计入在建工程科目，对利润无影响 [8] 公司业务模式相关 - 区域中心是智城公司的孵化器，先建设区域中心进行项目承接、资源积累和市场开拓，寻找合作伙伴，时机成熟时共同发起设立智城公司，如在华中区域中心基础上设立武汉智城、荆州智城等 [8] - 智能建筑和智慧节能业务前期以咨询服务为切入点，后期智能建筑承接信息化系统集成工程项目，智慧节能提供分项计量、能源审计和合同能源管理等服务；公司转型为智慧城市服务与运营商后，完成非公开发行股票将建设用户侧能源互联网平台等项目，提高运营和服务类收入利润，改变工程收入为主现状，提高软件咨询、运营服务类收入占比 [8][9] - 公司半年报管理费用增长35.68%，因行业属性收入确认集中在四季度，此前收入和利润未完全释放；2015年归属于上市公司股东的净利润增长比例达77.36%，年报更能体现全年经营情况，管理费用增长不多 [9] 非公开发行股票进展 - 2016年3月3日公司非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过，预计3月底或4月初拿到批文，拿到后尽快安排发行，欢迎相关机构参与认购报名 [10]