投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括健、中融信托、民生证券等多家机构人员 [1] - 活动时间为2016年4月29日，地点在上海市普陀区西康路1255号11楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为伍朝晖先生 [1] 募投项目情况 智慧医疗项目 - 商业模式包括为卫计委搭建软件平台、数据接口，提供软件销售和服务，进行平台运营维护，为C端提供增值服务 [1] - 选择崇州作为试点是因其项目是智慧医疗板块业务创新，获当地政府支持，能形成统一健康数据云平台，利于区域医疗发展 [1][2] - 预计平台建成后服务与运营每年产生近千万收入 [2] 长春养老综合云信息平台项目 - 项目涵盖1家养老机构、1个养老服务信息数据中心、379个居家养老服务中心、9家托老服务中心 [3] - 公司业务为智能化、信息化，构建养老网络和数据运行平台，未来承担数据管理与运营 [3] - 该项目使公司介入大健康管理领域，具备承接医养护一体化项目能力，是养老业务试点 [3] 产品特点 - 电子病历系统以病人为中心，具备组织结构化、输入自由化、数据库化和智能专家化特点 [2] - 通过核心技术实现电子病历结构化和智能化，与医院系统无缝结合，实现智能化临床辅助医疗 [2] - 解析引擎可嵌入其他系统，处理多种病历文档，为医疗大数据应用提供支持 [2] 市场推广与竞争 智慧医疗云平台推广 - 先在三线城市试点，借助智城模式推广，再向一、二线城市渗透 [3] - 选择地级市打造区域医疗平台，原因是政策支持力度大、商业模式兼顾多方利益、医院阻力小 [3] 行业竞争 - 智能建筑行业竞争对手有清华同方、太极股份等，2016年传统智能建筑业务预计平稳增长，2015年智能建筑收入增长23.81%，2016年第一季度新签项目合同金额44,616.47万元，较去年同期增长103.95% [3] - 智慧医疗行业竞争对手有万达信息、卫宁健康等，公司利用智慧城市服务优势，在类似崇州项目中有竞争优势 [4] 公司其他业务情况 并购基金 - 2015年与国内外专业机构合作设立的两个并购基金处于募资和项目储备阶段 [4] - 围绕打造智慧城市细分领域核心竞争力目标，寻找小而有前景项目进行孵化培育 [4] 智城模式 - 公司创立“智城模式”，与国资平台组建合资公司参与智慧城市建设 [4] - 自2011年成立武汉智城，已设立九家智城公司，初步完成全国市场布局，模式正在加速推广 [4] 营业外收入 - 2015年营业外收入金额较大是因“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”项目获上海市战略性新兴产业发展专项资金补助 [5] 并购方向 - 实施“业务深化转型和外延并购扩张”双轮驱动战略，并购方向为智慧城市产业链上游、平台型、软件运营类公司，涉及智慧医疗、节能、环保等领域 [5] 非公开发行股票 - 2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿到批文，拿到后尽快安排发行 [5] - 发行底价8.58元/股，最终价格看竞价结果 [5] - 目前有几十家机构或个人表达认购意向 [5]