公司概况 - 公司是浙江杭州专业从事房地产开发的企业，有30年历史，2004年完成股份制改革，2007年在深交所上市，法定代表人、董事长和实际控制人为王轶磊，注册资本59,832万元，王轶磊直接和间接控制公司35.31%的股份 [2][3] 公司优势 - 拥有经验丰富、具前瞻性战略眼光的高管团队，多名高管有超20年行业经验，注重人才培养与储备、产品研发与创新 [3] - 1987年成立，是杭州最早进行旧城改造、参与“招拍挂”和市场化运作的企业之一，创造多项行业“第一”，是浙江省首家国内A股 IPO上市的房地产企业 [3] - 是杭州老牌房地产开发企业，有20多年专业开发经验，具备一级资质证书，立足杭州，抗风险能力强 [3] - 以开发性价比高、功能齐全的中小户型住宅为主导产品，有独特市场定位和竞争优势 [4] 公司荣誉 - 获中国房地产企业纳税和销售面积50强、中国诚信房地产企业、浙江房地产开发企业20强、中国房地产开发企业100强、中国房地产上市公司百强、中国房地产上市公司业绩成长十强等荣誉 [4] 经营业绩 - 主营业务收入包括房地产销售、物业出租、物业管理等，近三年主营业务收入占营业收入比重均高于99.80% [4] - 近三年营业收入有波动，与当年交付楼盘数量有关，2013年度毛利率和销售净利率行业均值分别为33.16%和11.53%，公司处于中等偏上水平 [4] 土地储备 - 截至2013年12月31日，在建项目6个、拟建项目2个，土地储备可建建筑面积约120万平方米，能满足未来3年发展，平均每年新开工及竣工面积20 - 30万方 [5] - 具体项目包括江南新城、星湖名郡、东承府、鼎悦府、武林外滩、锦润公寓、锦绣桃源、锦澜公寓 [5][6] 发展战略 - 产品定位以开发高性价比中小户型普通住宅为主，保留一定比例高端住宅和别墅类产品 [6] - 区域定位中长期实行“三三”战略，短期内布局浙江及长三角二、三线城市 [6] - 土地储备计划拿地规模与实力匹配，关注资产负债率和经营开发能力，重点关注长三角及浙江省内项目 [6] 非公开发行方案 - 发行规模：发行股份总数不超过24,540万股，募集资金总额不超过8亿元 [7] - 发行对象：不超过10名特定对象，关联方澜华投资拟以不低于5,000万元且不超过35,000万元现金认购 [7] - 发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90％及2013年12月31日和2014年3月31日每股净资产，即不低于3.26元/股 [7] - 限售期安排：关联方澜华投资认购股份36个月内不得转让，其他对象认购股份12个月内不得转让 [7] - 募集资金投向：舟山•临城LKa - 3 - 25b地块投入55,000万元，杭州•鼎悦府投入25,000万元 [8] 第二主业规划 - 明确在环保大健康领域拓展第二主业，同时坚持地产为第一主业，有进展将及时披露 [8]