公司基本情况与业绩 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，销售遍布欧美亚市场，是全球十大卫浴品牌在亚洲最大制造服务供应商，致力于“双主业”布局 [1] - 2015年，公司实现营业收入171,490.94万元，同比增长3.94%；净利润4,613.65万元，同比增长12.13% [2] - 2016年1 - 3月，公司实现营业收入39,033.20万元，同比减少3.75%；净利润782.67万元，同比增长401.38% [2] - 2016年度计划实现营业收入188,640.04万元，较2015年增长10%；净利润5,536.46万元，较2015年增长20% [14] 进军定制整装卫浴空间领域 进展整装卫浴背景 - 住宅产业化是实现绿色建筑有效途径，建筑业能耗占全社会28% - 30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动垃圾总量40% [2] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，传统卫浴建造方式存在标准化低、质量不稳等问题，整装卫浴采用工业化生产，可解决现场施工痛点，在日本酒店普及率超90%，住宅超70% [3][4][5][6] - 定制化程度不断提升是整装卫浴发展趋势，定制模式多方共赢，但对企业生产与服务柔性化要求高，经营模式分B2B与B2C，B2C定制难度更高 [6][7] 设立海鸥有巢氏公司情况 - 公司在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，与苏州有巢氏等签署合作协议，筹划非公开发行股票收购苏州有巢氏90%股权，进军该领域利于延长产业链和提升竞争力 [7][8] 深化与齐家网战略合作 - 2014年引入齐家网为战略合作伙伴，线上齐家网2014年市场份额33.4%，可帮助公司建立互联网营销优势，公司可利用其流量推广产品 [8] - 线下齐家网截至2015年12月在全国建75家城市分站，计划2016年底开300家线下体验门店，公司可学习其经验并利用其渠道与客户资源 [8][9] - 2016年1月双方签署《定制整装卫浴空间战略合作框架协议》，开展全方位深度战略合作 [9] 非公开发行股票事项 发行底价 - 2016年5月13日完成2015年年度权益分派方案，发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股 [9] 发行数量 - 募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，按调整后底价计算，发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会因权益分派等行为调整，最终由董事会与保荐机构协商确定 [10] 募集资金投向 - 募集资金扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元） [11] 进展 - 相关事项已获2016年第二次临时股东大会批准，尚需获中国证监会核准，预计第二季申报，期望第三季募集资金到位 [12] 智能家居业务发展情况 - 珠海爱迪生拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，已报送申请材料并于2016年3月31日收到受理通知书 [13] - 智能家居部分秉承“节能在于可控，智慧创造舒适”理念，将产品与互联网结合，构建技术平台实现家用设施移动控制，收集用户数据实现产品智能化，与齐家网、东方网力合作探索家居安防系统开发推广，用“爱迪生”品牌营销 [13]