公司基本与业绩情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，产品质量达国际先进水平，是全球十大卫浴品牌在亚洲最大的制造服务供应商 [1] - 2015年，公司实现营业收入171,490.94万元，同比增长3.94%；归属于母公司股东的净利润4,613.65万元，同比增长12.13% [2] - 2016年1 - 6月，公司实现营业收入81,485.59万元，同比减少1.58%；归属于上市公司股东的净利润2,271.11万元，同比增长41.50% [2] 进军定制整装卫浴空间领域 整装卫浴背景 - 建筑业每年消耗能源占全社会能源消耗的28% - 30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动产生垃圾总量的40%，国家政策推动住宅产业化和绿色建筑发展，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [2][3] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，是卫生间及浴室实现内装工业化的方式，能解决传统卫浴空间建造的诸多问题，在日本酒店领域普及率达90%以上，住宅领域超过70% [3][4][5][6] - 定制化程度不断提升是整装卫浴的发展趋势，定制模式多方共赢，但工艺及管理流程复杂，经营模式分B2B与B2C，B2C定制化难度更高 [6][7] 相关举措 - 设立海鸥有巢氏公司，在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，筹划收购苏州有巢氏90%股权，获取其知识产权和产能 [7][8] - 2016年8月2日，以6,050.42万元自有资金受让重庆国之四维卫浴有限公司80%股权，参与国企混改，布局定制整装卫浴领域 [8] 非公开发行股票事项 发行情况 - 发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股 [9] - 募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会根据权益分派等情况调整 [9][10] 资金投向 - 募集资金扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元） [11] 进展情况 - 本次非公开发行股票申请已获中国证监会受理，项目正积极推进 [13]