公司基本情况 - 海鸥卫浴成立后于2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，质量达国际先进水平，销售遍布欧亚美市场，是全球十大卫浴品牌在亚洲最大制造服务供应商 [1] - 公司致力于“双主业”布局，卫浴主业提升高增值制造服务能力，节能产品主业进入住宅和工业节能领域 [3] 业绩情况 - 2015年，公司实现营业收入171,490.94万元，同比增长3.94%；净利润4,613.65万元，同比增长12.13% [3] - 2016年1 - 6月，公司实现营业收入81,485.59万元，同比减少1.58%；净利润2,271.11万元，同比增长41.50% [3] 进军定制整装卫浴空间领域 进展整装卫浴背景 - 建筑业能耗占全社会28% - 30%，超95%既有建筑为高耗能建筑，建筑垃圾占居民活动垃圾总量40%，国家政策推动装配式建筑发展，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [3][4] - 整装卫浴顺应住宅产业化发展，传统卫浴建造方式存在标准化低等问题，整装卫浴采用工业化生产，可解决现场施工痛点，具有节能、环保等特点，在日本酒店普及率超90%，住宅领域超70% [5][6][7] - 定制化程度不断提升是整装卫浴发展趋势，定制模式多方共赢，但要求企业实现柔性化生产与服务，整装卫浴有B2B和B2C两种模式，B2C定制难度更高 [7][8] 设立海鸥有巢氏公司情况 - 公司在苏州投资设立苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司，与苏州有巢氏等签署合作协议，筹划非公开发行股票收购苏州有巢氏90%股权，进军定制整装卫浴领域可延长产业链，提升竞争力 [9] 非公开发行股票事项 发行底价 - 2016年5月13日实施权益分派方案后，发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股 [9][10] 发行数量 - 募集资金总额不超过10亿元，中盛集团认购1亿元，按调整后底价计算，发行股票数量不超过86,505,190股，发行数量会根据权益分派等情况调整，最终由董事会与保荐机构协商确定 [10] 募集资金投向 - 募集资金扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（17,500万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（41,500万元）、营销网络建设项目（25,600万元）、互联网营销OTO推广平台项目（10,000万元），董事会可调整投入顺序和金额，不足部分自筹解决 [11][15] 进展 - 非公开发行股票申请已获中国证监会受理，项目正积极推进 [14]