公司基本情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市 [1] - 主营开发、生产高档水龙头零组件等产品，是国内大型高档水龙头等产品和制造服务供应商之一 [1] - 产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场，主要客户包括全球前十名卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [1] - 致力于“双主业”布局，“卫浴”主业提升高增值制造服务能力，“节能产品”进入住宅和工业节能领域 [1][2] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [2] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据发行对象申购报价，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [2] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [2] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [2][3] 发行对象 - 面向包括中盛集团在内不超过10名特定对象非公开发行 [3] - 除中盛集团外，发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [3] - 证券投资基金管理公司以管理的2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购 [3] - 最终发行对象在获得证监会核准批文后，根据申购报价按价格优先原则确定 [3] 发行数量 - 发行股票数量不超过5007.64万股，最终数量根据规定及认购情况与保荐机构协商确定 [3] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [3][4] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [4] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [4] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权等4个项目 [5][6] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资建设 [7][8] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整募集资金投资项目投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入并置换 [8] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [8] 进展 - 公司非公开发行项目已答复证监会反馈意见 [8]