分组1：公司基本情况与业绩 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，销售遍布欧美亚，主要客户含全球前十卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [2][3] - 2016年1 - 9月，公司营业收入129,424.82万元，同比增加1.81%；归属于母公司股东的净利润6,261万元，同比增长39.06% [3] - 公司收入海外占比超80%，受益于人民币贬值，前三季度运营良好，预计全年净利润同比增速50 - 100% [3] 分组2：进军定制整装卫浴政策背景 - 2016年2月，政策提出大力推广装配式建筑，力争10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [3] - 2016年7月，规划纲要指出到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占比达15%以上 [3][4][5] - 2016年3月以来，四川等省市明确未来5 - 10年装配式建筑占新建建筑具体比例，如江西2018、2020、2025年底装配式建筑占比分别达10%、30%、50%；上海新建商品房建设用地全装修住宅面积有不同比例要求 [4] 分组3：海鸥有巢氏定制整装卫浴 - 中国住宅产业化前景：2010 - 2015年各市出台推进政策，2016年规划纲要明确“十三五”目标，2020年多项指标有提升要求 [4][5] - 住宅产业化优势：配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [5] - 住宅产业化分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [5] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点：封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [5][6] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势：省钱、省力、省时 [6] 分组4：非公开发行股票事项 - 发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终价格根据申购报价确定，中盛集团认购金额调为5,510万元，不低于募集资金总额 [6][7] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，除中盛集团外包括证券投资基金管理公司等合格投资者 [7] - 发行数量：不超过5,007.64万股，根据实际情况调整 [8] - 限售期：中盛集团认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售12个月 [8] - 募集资金投向：募集资金调为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权等项目，差额部分自筹 [9][10] - 进展：9月29日完成答复证监会反馈意见 [12] 分组5：智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，加强电子系统整合能力，未来开发智能家居新产品，借家装渠道推出 [12] - 珠海爱迪生产品研发设计领先，原主要面向澳洲市场，将来计划积极发展内销 [12]