下游行业市场份额 - 公司主要服务钢铁、水泥、玻璃、有色、石化等下游行业，其中钢铁用耐火材料在国内耐火材料行业占近70%市场份额，水泥用约10%，玻璃用约6% [1] 耐火材料更换频率 - 水泥熔窑一般8 - 12个月更换一次耐火材料，主要更换回转窑部位的碱性耐火材料；钢铁熔窑更换频率更高，一般几个小时换一次；玻璃窑更换周期一般为5 - 6年，高档的可达8 - 10年 [2] 公司业务情况 - 总包业务目前主要在水泥板块，针对不同水泥窑结合厂商需求制定耐火材料配套、采购、砌筑和售后服务，钢铁板块总包也在积极推进 [2] 无铬耐火材料推广 - 公司大力推广无铬耐火材料，其污染少、使用周期长但价格高，是否采用取决于厂商需求，国家提倡无铬化但未明令禁止，长远看无铬化是发展方向 [2] 锆英砂采购 - 因国产锆英砂品位无法满足需求，公司锆英砂全部从南非和澳大利亚进口，价格下降有利于玻璃窑用耐火材料毛利率提高，上半年已体现 [3] 市场开拓 - 平板玻璃不景气，公司积极开拓日用玻璃市场，日用玻璃窑日熔化量增长且厂商对耐火材料品质要求提高，对公司利好 [3] 水泥窑协同处置 - 公司参与国家提倡的水泥窑协同处置废弃物，体现技术优势，但国内用于协同处置的生产线少且规模小，市场层面意义不大 [3] 央企改革 - 建材集团鼓励央企改革，公司需多方面分析研究才能有结论 [3]