非公开发行股票项目情况 - 公司于11月29日发布2016年非公开发行股票预案，募集资金投向“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”和“高性能材料研发与应用研究中心项目” [2] - 预案发布后将逐级上报国有资产管理部门，获批后召开股东大会推进发行工作 [3] 项目投资进度 - 公司用自有资金先行投入项目，项目分期进行，总建设期3年 [3] 技术储备 - 公司自身技术积累丰富，有三十多年双向拉伸薄膜生产经验，是国家高新技术企业，有专利143项（发明专利23项），近3年研发国家重点新产品1项、省级新产品9项，有齐全检测仪器和试验设施，建立研发实验室并研发出样品 [4] - 对PI膜工艺、技术详尽调查，筹建实验室开展实验研究，与国内外专家和企业交流并达成初步合作意向 [4] - 以与中国科技大学共建的功能膜研发中心为平台开展产学研合作 [4] - 与主要PI膜设备厂家交流，后期厂家提供技术支持 [4] - 有引进成熟技术和相关人才的意向 [4] 产品与市场 - PI项目产品以中高端FCCL基膜为主，下游厂家乐意国内采购 [4] - 2015年国内PI薄膜需求量约8000吨，产能仅3000余吨，产品主要替代进口，预期效益良好 [4] - 我国聚酰亚胺薄膜行业毛利率约30%，未来有望提高 [5] 认购对象与锁定期 - 控股股东产投集团认购不低于4亿元，其他发行对象由股东大会授权董事会与保荐机构竞价确定 [5] - 产投集团认购股份锁定期36个月，其他投资者认购股份锁定期12个月 [5] 大股东情况 - 产投集团2015年3月5日成立，由原合肥市国有资产控股有限公司和合肥市工业投资控股有限公司合并组建，定位为合肥市产业投融资和创新推进的国有资本营运公司，国风塑业是其唯一控股上市公司 [5] - 产投集团认购凸显对公司发展规划认可和对公司实力、准备的信任 [5] 项目建设期间效益保证措施 - 利用研发、品牌和品质优势调整产品结构，保证营收稳定 [6] - 电容膜、预涂膜等项目投产和进入效益贡献期保证效益 [6] - 推进管理创新和体制改革向管理要效益 [6] - 加快募投项目投资和完成进度尽快产生效益 [6] - 结合搬迁改造设备、规划新区，减少成本 [6] 公司搬迁情况 - 在高新区规划新厂区，预计土地面积370亩，已取得110亩，剩余260亩正在获取中 [6] - 土地收储工作在评估，补偿待评估报告出具后确定 [6] - 搬迁分批进行，预计明年开始3.5万线搬迁，可节省成本、提高运营效率 [6]