投资者交流基本情况 - 证券代码为 688308，证券简称为欧科亿 [1] - 2022 年 5 月 5 日 - 5 月 31 日，公司与投资者进行沟通交流，期间开展电话会议 13 次、特定对象调研 4 次，接待人员主要为董秘韩红涛，部分有董事长袁美和参与 [2][3][4] 行业与市场趋势 - 未来几年国内刀具市场需求量呈上升趋势，原因包括刀具消费占机床消费比例提升、机床数控智能化带动数控刀具需求增加、被加工材料升级带动数控刀具消费、国产刀具进口替代和出口替代加速、硬质合金涂层数控刀具替代加快 [5] - 2021 年国产工具刀具出口达 225 亿，增长 25.45%，高端刀具进口比率从 37%下降至 31% [5] - 2021 年我国刀具进口总量约 138 亿，进口刀具在连续两年下降后低速增长，占比与 2020 年相比下降 2 个百分点 [5] - 全球刀具市场需求超两千亿，国产刀具拓展海外市场商机大 [7] 公司产品与技术布局 - 公司高端刀具布局思路为锻长板补短板，纵横延伸，重点突破，成立研发攻关小组取得阶段性成果，如 PVD 复合纳米涂层技术、基材 + CVD 多层复合涂层、金属陶瓷基材及工艺技术等方面的突破 [5][6] - 公司产品覆盖刀片到刀具、刀具基材到专业刀具，拉长产品链，拓宽服务能力，研发客户刀具现场应用智能刀具框管理 [8] 公司竞争力与优势 - 国内头部数控刀片企业扩产后产能均达年产 1 亿片以上，产品定位中高端，不会发生激烈竞争，公司竞争力体现在研发效率、生产效率与成本控制、市场响应速度与模式、优势品种、团队活力与敬业精神等方面 [6] - 国产厂商优势包括高性价比、研发周期短效率高、市场响应快、灵活的市场策略、政策支持和国产替代动力强 [7] 公司市场策略与业务平衡 - 小客户采用经销商策略，大客户布局品牌专营店、终端服务商、直销终端，提供贴身服务、总包方案等 [9] - 公司聚焦数控刀具研发和产能投入，布局硬质合金棒材产能，目标是成为世界级综合刀具服务企业 [9] 公司应对外部影响措施 - 疫情对物流、市场需求、出口有一定影响，公司采取销售业务人员驻点、线上发布信息和会议培训、提前布局供应链等措施，整体影响较小 [9][10] - 原材料价格高位波动，公司通过提价、提高安全库存、预判价格波动采购等措施应对 [10] 公司经营与发展目标 - 未来三年目标是做大做实基本盘产品、做强做优高毛利产品系列群、布局海外市场网络 [9] - 公司打造未来发展组织围绕创新活力和内生动力，拓展企业文化，优化运营架构，建设团队激励考核体系 [10] 公司近期经营情况 - 目前排单 1 - 2 个月，6、7 月疫情缓解后订单向好 [10] - 2022 年一季度毛利率增长 3.4%，原因是原材料价格传导和产品结构升级，未来数控刀片产能释放将增强盈利能力 [11][12] - 3 月发货受物流影响明显，4 月好转，目前物流影响较小 [12] 行业需求展望 - 下半年国产刀具需求向好，原因是进口刀具成本提升、疫情放缓需求反弹、国产刀具性能和份额提升 [12] 整体解决方案理解 - 国际领先刀具企业为用户提供个性化切削加工整体解决方案，我国刀具制造商角色将转变，解决方案有通用和针对单个产品两种类型 [12]