分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和电话调研 [1] - 调研人员来自西南证券、易方达基金等多家机构 [1] - 调研时间为2024年3月18日 - 22日，地点包括江北嘴、长寿和线上 [1] - 上市公司接待人员为董秘李代萍及证券部相关人员 [1] 分组2：2023年经营情况 - 2023年1 - 9月公司业绩总体增长但增幅放缓，前三季度取向硅钢营收同比下降，输配电板块增幅约57%，弥补了取向硅钢利润下降 [2] - 2023年上半年取向硅钢海外价格优势减弱，出口占比缩小 [2] 分组3：输配电板块情况 - 输配电版块订单饱和且历年稳定增长，2024开年已签订近5000万元出口项目合同，产品包括节能型干式变压器等，出口国家有老挝、坦桑尼亚等 [2] - 待募投项目完成提升产能后，将根据市场行情拓展国外市场 [2] 分组4：认证相关 - 电力电气电子产品在美国准入认证有UL、FCC、DOT等，欧盟地区有CE、IECEE - CB、ENEC等，认证周期因产品而异 [3] 分组5：云变电气收购情况 - 2024年3月20日公司与上海长威、南方资产签订《产权交易合同》及补充协议，合并日以法定条件达到为准 [3] - 云变电气2022和2023年经营亏损原因包括工厂搬迁影响产能、硅钢价格高、人工和管理成本高，收购后将通过增量业绩、发挥产业链优势、降低采购成本等提升毛利率 [3][4] 分组6：取向硅钢出口情况 - 取向硅钢出口主要区域是东南亚，终端客户涉及欧美，主要海外客户有韩国浦项国际、日本美达王等 [4] 分组7：2024年收入和利润预期 - 2024年输配电及控制设备版块产能提升，有望维持稳定增幅；取向硅钢版块八万吨高端磁性新材料项目新产能释放将有业绩贡献 [4] 分组8：取向硅钢价格走势 - 2023年二季度后取向硅钢整体价格下降，预计高牌号取向硅钢因节能变压器需求增加价格持稳或上升，一般取向硅钢因需求稳定价格相对稳定 [5] 分组9：八万吨高端磁性新材料项目情况 - 国内部分产线2023年6月30日投产，预计2024年第一季度完成国外关键设备安装调试，6月30日全线投产，二季度试生产高牌号取向硅钢 [5] 分组10：产能相关问题 - 预计在“双碳”经济和新能源行业发展下，高牌号取向硅钢不会产能过剩 [6] - 华菱涟源投产项目不会影响公司取向硅钢原料卷采购，不存在无法供货风险 [6] 分组11：国外市场影响 - 全球能源转型和用电量提升带动电网建设，电力设备出口增速上行，对国内取向硅钢出口利好，暂无美国变压器增量官方数据 [6] 分组12：毛利率相关 - 新能源领域竞争激烈，公司因有取向硅钢产线有成本优势，输配电版块毛利率处于正常水平 [7] - 公司与同行业毛利率差异是市场正常表现，输配电板块在建项目完成后业绩将提升 [7]