行业与市场前景 - 中长期“十四五”时期，世界油气工程行业整体保持稳健发展态势，2030甚至2035年前石油需求持续增长，2050年前天然气需求年均增速1.3%-1.6% [1] - “一带一路”沿线多数国家处于工业化待起飞阶段，市场增长潜力大；我国发展处于重要战略机遇期，为工程行业发展创造机遇 [1] 公司核心竞争力 - 拥有业内领先的工程建设能力和丰富的国内外项目业绩 [2] - 拥有业内领先的核心技术 [2] - 拥有油气工程领域完备的产业链、价值链，上中下游一体化优势突出 [2] - 具有较强的市场影响力 [2] - 拥有专业门类齐全、工程经验丰富的专业化人才队伍 [2] - 具有党建思想政治文化优势 [2] 公司战略与业务布局 - “一体、两翼、三提升”：一体是巩固传统油气工程建设主体；两翼是拓展新能源新材料业务和新商业模式业务；三提升是提升科技自立自强能力、市场开拓能力、风险防控水平 [2] - 接下来重点抓好六个方面工作：巩固油气工程建设主体；做大做强“两翼”业务；提升科技自立自强能力；提升市场开拓能力；推进低成本发展；践行从严从实 [3] 公司经营目标与业绩 - 2022年计划新签合同额950亿元、营业收入800亿元 [2] - 2021年累计新签合同额924.5亿元，实现营业收入798.32亿元、同比增长12.92%，实现主营业务毛利53.92亿元、同比增长1.44%，实现归属于上市公司股东的净利润4.59亿元、同比下降46.27% [3] - 2022年一季度实现营业收入174.76亿元，同比增长30.58%；实现毛利12.01亿元，同比增加2.48亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长17.52% [4] - 2022年第一季度新签合同额205.3亿元，已中标未签合同81.0亿元，已签约未生效合同103.4亿元；新签合同额中国内174.4亿元，境外30.9亿元 [4] 公司业务结构与占比 - 2022年第一季度油气田地面工程业务新签合同额61.8亿元，占比30.1%；管道与储运工程业务新签合同额52.8亿元，占比25.7%；炼油与化工工程业务新签合同额46.2亿元，占比22.5%；新能源新材料业务新签合同额9.6亿元，占比4.7%；环境工程、项目管理及其他业务新签合同额34.9亿元，占比17.0% [5] - 2021年油气田地面工程业务主营业务成本311.40亿元，占比42.19%，同比增长17.45%；管道与储运工程业务主营业务成本191.37亿元，占比25.93%，同比增长2.20%；炼油与化工工程业务主营业务成本185.25亿元，占比25.10%，同比增长14.22%；环境工程、项目管理及其他业务主营业务成本50.03亿元，占比6.78%，同比增长52.07% [5] - 2021年油气田地面工程业务实现主营业务收入328.45亿元，占公司主营业务收入的41.47%，同比增长13.93%；管道与储运工程业务实现主营业务收入204.43亿元，占公司主营业务收入的25.81%，同比增长2.43%；炼油与化工工程业务实现主营业务收入203.60亿元，占公司主营业务收入的25.71%，同比增长16.68%；环境工程、项目管理及其他业务实现主营业务收入55.49亿元，占公司主营业务收入的7.01%，同比增长45.08% [5] - 2021年实现境内主营业务收入578.86亿元，同比增长24.40%，占主营业务收入的73.09%；实现境外主营业务收入213.12亿元，同比下降9.43%，占主营业务收入的26.91% [6] - 2021年新签合同额中，外部市场占比达到63.0%，海外市场占比达到26.1% [6] 公司应对策略 - 应对市场竞争风险：优化市场布局，完善全球市场营销网络；完善客户关系管理体系；加强对外交流合作；加强市场调研；提升品牌影响力；加强工程建设行业发展态势研究，适时调整经营策略 [2] - 防范国际化经营风险：周密规划国际化发展战略；加强和规范关键业务环节的监督，完善海外项目管控体系；培养国际性人才，完善海外组织架构；科学全面分析、及时识别国际项目潜在风险因素，采取管控措施 [3] - 解决工程建设污染问题：制定危险污染物管理计划，推进规范化管理，淘汰落后技术和装备，落实污染物排放管控要求，加强治理设施运维管理，全过程管控污染物；控制预制加工过程VOCs排放，设置在线监测系统；制定突发环境事件应急预案 [4] 公司研发与创新 - 编制完成公司“十四五”科技发展规划，部署14项重大关键核心技术攻关，聚焦重点领域突破“卡脖子”关键核心技术 [6] - 在7个领域部署62个技术方向、250项研究内容；在6个领域部署47项任务，形成科技支撑保障体系 [6][7] - 将发展新能源新材料业务提升到战略高度，成立两级推进领导小组，制定专项发展规划，新签新能源项目42项、新材料项目127项，合同总额49.6亿元 [10] 公司工程建设进展 - 2021年共执行工程项目10542项、完工3900项，项目建设总体平稳有序 [7] - 阿穆尔天然气处理厂第一和第二列装置投产；塔里木、长庆两个乙烷制乙烯项目投产；建成玉门油田200兆瓦光伏发电项目；华北石化副产氢提纯项目建成投用；广东石化、中俄东线南段、石油储备库等项目稳步推进；尼日尔上下游一体化项目启动建设 [7] - 工程“六化”建设形成重要成果，推动生产组织方式变革，提升效率效益 [7] 公司财务相关 - 2021年营业成本742.07亿元，其中主营业务成本738.05亿元，同比分别增长13.98%和13.99% [5] - 2021年销售费用同比减少0.08亿元，管理费用同比增加1.88亿元，研发费用同比增加3.79亿元，财务费用同比减少2.61亿元，所得税费用同比减少2.18亿元 [3][8] - 2021年经营活动产生的现金流量净额38.64亿元，同比增长43.17亿元；截止报告期末公司总资产1045.39亿元，归属于上市公司股东的净资产248.15亿元 [8] - 2021年第四季度净利润环比下降原因：加大研发投入，四季度发生研发费用5.79亿元，占全年研发费用9.75亿元的59.42%；按照年度减值测试结果计提减值准备，发生信用和资产减值2.60亿元 [8] - 2021年共计提资产减值准备34,483.73万元，包括应收款项坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备 [8][9]