调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 2 月 8 日，形式为电话调研，3 家调研机构分别是安信证券、开源证券、上海朴易资产管理有限公司 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、证券事务代表郝富强 [2] 煤矿智能化发展阶段与目标 - 煤矿智能化处于持续快速发展阶段，2020 年 3 月 8 部委发布指导意见及地方政策推动其建设，2021 年初步形成信息化传输和自动化运行技术体系，2025 年大型和灾害严重煤矿基本智能化，2035 年各类煤矿基本智能化 [3][4] - 矿山智能化最终要助力煤矿形成安全、高效、少人的智能化运行体系，实现生产环节减人增安、关键危险场所及固定环境无人值守 [4] 矿山智能化技术成熟情况 - 现阶段技术距成熟有距离，2017 年后示范试点开展，各方形成共识，2020 年以来国家和地方政策推动建设，如山西 2021 年提出建造 10 个智能化矿井和 1000 个智能化工作面，预计 3 - 5 年技术成熟 [5] 行业企业发展前景与层次 - 煤矿对智能化有现实需求，未来行业会形成几家营收数十亿甚至上百亿的龙头企业，企业需熟悉煤矿生产系统和工艺，提供系统解决方案和产品 [6] - 煤矿智能化企业按业务分为政府安监部门矿山安全监管、煤矿安全监测、煤矿通用信息化管理、生产环节无人值守四个层次，科达自控业务集中在第四层次，该层市场容量大但技术壁垒高、起步晚、应用程度低 [6] 科达自控竞争优势 - 品牌优势：深耕智能矿山领域 20 余年，2021 年 11 月在北交所上市，是山西省首家北交所上市公司和北交所智慧矿山第一股 [7] - 商业模式优势：形成“一体两翼”商业模式，主营智能矿山核心生产环节自动控制系统和自动化产品，365 在现（线）技术服务解决客户技术服务难题 [7] - 区域优势：地处山西，山西是煤矿设备新技术试验地和引导者，公司有区位优势，已拓展至内蒙古、陕西等地 [7] - 合作优势：与行业上下游知名企业、华为、西门子及科研院所合作，探索工业互联网领域战略部署 [7][8] - 技术优势：有 200 多个知识产权，参与制定多项行业标准，参与《山西省煤矿智能化建设指导手册》编辑和审校工作 [8] 设备改造与项目覆盖情况 - 老矿井经客户许可后技术人员现场改造，保持核心部件不变，换接口或与生产商研究替换装置；新建矿井由智能化系统提供商与装备厂家联合完善智能化，如科达自控为山西晋能集团部分矿搭建车载和监控平台 [8] - 目前公司项目大部分针对年产 120 万吨以上矿井，年产 500 万吨以上矿井项目较多，后续将提升在年产 120 万吨以下矿井的市场占有率和营收规模 [8][9] 智能化建设落地情况 - 因煤炭行业安全监管严、政策落实有力、利润率高、技术改造资金充沛，虽受疫情影响，但智能化矿井和智能工作面建设推进速度和力度强劲，技术进步将加快建设规划步伐 [9] 应对市场瓶颈措施 - 山西煤矿人才多，公司通过内部培训和传帮带培养人才；365 在现（线）技术服务体系储备人才，目前在几十个矿井驻扎 100 多人，小问题现场解决，大问题后台专家远程支持，还为公司研发、技术及销售队伍补充人才 [10] 人员招聘计划 - 2021 年公司上市后业务量增长，将 2022 年人员招聘纳入重点工作计划，预计全年招聘近百人 [10][11]