调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 2 月 21 日，形式为现场调研，15 家机构参与，包括汇添富基金、申万宏源等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、证券事务代表郝富强 [2] 矿山智能化发展状况 - 欧美国家曾煤机装备制造能力强，但如今德国、英国煤矿关闭，美国煤矿减少，研究人员减少致整体水平下降，不过部分单机技术仍优于中国；澳大利亚、俄罗斯等国外产煤大国煤机装备和科技整体水平不如中国，煤矿数量也低于中国 [3] - 国外矿山智能化技术水平整体低于中国，中国未来引领智能化行业发展是大势所趋 [4] 《指导意见》相关情况 - 煤炭行业智能化建设关系国民经济和社会智能化进程，是煤炭工业高质量发展核心技术支撑，对提升安全生产水平、保障煤炭供应有重要意义，但目前智能化建设存在研发滞后、标准缺失等问题 [4] - 《指导意见》提出 3 个阶段性目标：2021 年建成智能化示范煤矿，初步形成信息化传输和自动化运行技术体系；2025 年大型和灾害严重煤矿基本智能化，形成技术规范与标准体系；2035 年各类煤矿基本智能化，构建智能化体系 [4] - 《指导意见》明确主要任务，包括加强顶层设计、强化标准引领、推进科技创新等 10 项 [4][5] 公司研发体系 - 研发人员数量多，研发投入占比持续保持 10%左右，研发产品分系统研发、标准化产品研发、平台软件研发、无线通讯系统研发四大类 [5] - 坚持自主研发与产学研结合模式，与十余所高校及科研单位开展项目和人才共建计划，与多家知名企业达成战略合作 [5] 公司营销模式 - 山西省内外营销模式差别不显著，产品销售为直销，通过招投标或商业谈判推广销售 [6] - 在省外设立 11 个办事处，拥有 365 在线技术服务体系，在几十个矿井驻扎 100 多人，提供线上线下结合服务 [7] 公司经营产品 - 提供矿山数据监测与自动控制系统、自动控制相关产品和 365 在线自动化技术服务 [7] - 矿山数据监测与自动控制系统基于 CPS 理念提供个性化解决方案；自动控制相关产品包括 130 项有煤矿安全认证书的标准化防爆产品，可单独销售；365 在线自动化技术服务提供稳定收益、增强客户粘度并储备人才 [7] 公司招标情况 - 以煤矿招标项目子系统模式中标，在一些矿井招投标大部分子系统已中标 [7] - 发挥 365 在线技术服务平台作用获取招标信息，中标后按需改造或新增设备 [7][8] 公司业绩与发展 - 2022 年市场规模有发展空间，公司与行业同步并加速自身发展 [8] - 现阶段在手订单多，合同签订量创历史最好成绩，正推进订单项目建设 [9] 煤矿智能化转移与合作 - 大型煤矿智能化技术向中小型煤矿转移无技术困难，公司将把服务大型煤矿经验应用到中小型煤矿，提升市场占有率和营收规模 [8] - 与华为合作开发智慧矿山“一张网”解决方案和“矿鸿”在矿山领域应用；拟与中兴在产品研发深度合作；与百度将其先进技术应用于矿山智能化建设，其他合作在接洽 [8] 矿山智能化建设驱动力 - 行业形成矿山智能化建设共识，煤矿招工难促使企业提高智能化水平减人增安、提高生产效率 [10] - 国家和地方出台政策推动矿山智能化建设，如山西 2021 年提出建造 10 个智能化矿井和 1000 个智能化工作面 [10] - 智能化操作技能培训提升从业人员技术水平，使智能化系统运行更稳定 [10]