调研基本情况 - 2022 年 3 月 23 日公司以电话调研形式接待 39 家机构调研，接待人员包括董事长付国军等 [1][2] 产品标准化情况 - 因煤矿生产独特性，智能化系统解决方案需个性化设计，但配套防爆产品会逐步标准化，已研发出十几种产品 [3] - 给煤矿提供智能系统升级改造，无需兼顾其他公司产品，如智能辅助运输管理系统的应用及与车辆生产厂家合作情况 [4] 合作情况 - 公司 2018 年与华为签订战略合作，之前华为是供应商，有特殊需求时合作研发，华为成立煤矿军团后暂无总包项目 [4] 产品采购情况 - 客户采购受多种因素影响每年不同，前些年多采购智能网络通讯等系统，近期多采购综采工作面等智能化系统 [4] 市场增幅情况 - 目前无明确智能化改造市场增幅数据指标，国家和山西省相关政策推动下，矿山智能化建设将进入爆发期，山西省 2022 年将新建 20 座智能化煤矿，开工建设 1200 处智能化采掘工作面，完成 850 处建设任务 [4][5][6] 人员情况 - 过去一年公司调整内部人员，淘汰低水平技术人员，补充高水平人才，本年度将继续加大招聘力度以提升业绩 [6] 市场服务情况 - 现阶段公司主要服务单井年生产能力 120 万吨及以上大型煤矿，对千万吨以上煤矿覆盖率达 42.31%，未来将向 120 万吨以下市场渗透 [6] 政策影响情况 - 从 2016 - 2021 年政府对智能矿山重视加强，新版《煤矿安全规程》4 月 1 日施行，强调智能化发展；《矿用产品安全标志管理目录》修订征求意见，行业规范有利于企业创新发展，公司是受益主体 [6][7][8] 系统投资情况 - 全矿井智能化系统可分为 40 多个子系统，每个子系统投入因矿井年生产能力而异，我国煤矿智能化建设市场空间约 6000 亿 [8] - 智能化综采工作面投资根据矿井年生产能力和采煤层高度而定，大型矿井超 3 亿、4 亿，小型矿井几千万级 [8] 工作面对应情况 - 一矿一个综采工作面平均对应 3 - 4 个掘进工作面 [8] 5G 业务情况 - 公司已取得井下 4G 专网通信牌照和 5G 频段矿用无线通信系统及相关产品矿用产品安全标志证书，打造的智慧矿山通信网络解决方案获认可，未来将通过 5G 参与各类生产环节控制系统 [8][9]