调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 4 月 21 日，形式为电话调研，22 家机构参与，包括安信证券、金长川资本等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英等 [2] 一季度业务情况 - 一季度营业收入 5357 余万元，同比增长 46.79% [3] - 省内收入 3932 余万元，占比 73.39%；省外收入 1425 余万元，占比 26.61% [3] - 智慧矿山收入 4142 余万元，占比 77.32%；物联网 + 服务收入 1207 余万元，占比 22.54%，其余为智慧城市业务收入 [3] 中标项目情况 - 2022 年 4 月 15 日中标平庄煤业露天矿车辆运行科技保安系统项目，中标金额 4000 多万 [4] - 该项目有利于巩固和提升公司市场竞争力，对未来经营业绩和业务拓展有积极影响 [4] 业务板块与订单情况 - 业务有智慧矿山、智慧城市和“物联网 +”服务三个板块，智慧矿山业务板块订单占比较多 [4] - 智慧矿山板块订单主要是安全生产环节智慧化建设和改造，如智能综采工作面控制系统等 [4] - 通常第一、二季度订单少，下半年多，但近年来订单季节性特点逐渐淡化，招标高峰期从 4 月到 11 月 [6] 疫情与经营情况 - 山西疫情对公司有略微影响，公司积极应对，生产经营状况良好，各部门正弥补疫情期间进度 [4] 应收账款情况 - 2021 年应收账款周转率为 1.01 次，2020 年为 0.83 次，2021 年回款效果改善 [4] - 公司建立管理考核体系，制订回款奖惩制度，提升业务员和部长回款积极性，预计回款将提升 [4][5][6] 现金流情况 - 2021 年经营活动现金流净额 -2229.82 万元，上年同期 -336.04 万元 [6] - 2021 年末承兑汇票近 2000 万，2020 年末 360 万，且 2021 年施工大型项目多，采购金额大幅增加 [6] 产品情况 - 智能综采和掘进工作面控制系统是煤矿智能化重要部分，公司在智能化综采业务有有利地位，在智能化掘进业务积累一定优势 [6] - 公司加大无线化智能控制研究，部分矿井已应用，有望提升现有技术水平 [6] 毛利率情况 - 2021 年矿山数据监测与自动控制系统收入 2.10 亿，同比增加 46.42%；自动控制相关产品收入 2617.64 万，同比增加 16.51% [7][8] - 2021 年毛利率提升因产品中综合管控一体化信息平台及煤矿安全监察管理系统安全监测系统比重较大 [8] 新业务情况 - 城市新能源车辆“立体式充电系统”是公司城市物联网新布局，在山西太原已取得一定市场占有率，未来将拓展其他城市 [8] - 该项目将搭建社区技术服务平台，为后续社区居民提供全面技术服务打下基础 [8]