调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 10 月 13 日，形式为网络调研，21 家机构参与，上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、财务负责人牛建勤 [1][2] 经营与订单情况 - 2022 年半年度报告披露收入增长达 47%，三季度经营情况待 10 月 28 日季度报告披露，全年经营团队将全力获取订单完成预算指标，前三季度及全年经营情况相对乐观 [3] 业务拓展情况 - 省内和省外业务目前都取得不错成绩，省外多数项目处于施工阶段，中报期省外业务同比下降因项目合同金额大、施工周期长、验收少及疫情影响施工进度，总体拓展基本符合预期 [4] - 服务煤矿数量最新为 182 家，其中大型（年产 1000 万吨以上）22 家，业务范围调整至云贵川地区承揽年产 120 万吨以下矿井智能化建设业务，仍以服务大型矿井为主 [4] 政策影响情况 - 国家将煤矿智能化支出纳入安全生产费用使用范围，为改造提供资金保障，煤矿企业智能化改造意愿增强，对公司业务有积极影响 [4] 竞争与合作情况 - 与北路智控部分业务重叠，北路智控以通讯产品为主、配套装备厂家，公司以矿山安全生产环节智能化为主，双方有业务往来、产品互为配套 [6] - 与华为达成战略合作且业务进入销售阶段，与新华三联合开发的小型 5G 专用网络进入测试阶段 [6] 业务规划情况 - 主营业务仍是智慧矿山，与大型信息化企业是产业链上下游关系，可优势互补；因煤炭行业有周期性，公司将技术应用于充电桩领域对冲风险，前期以进社区“圈地”，设备安装后随用户增加带来持续收益 [7] 项目进展情况 - CPS 募投项目进展顺利，管控一体化平台等产品获成果，示范应用反响好，部分已推广应用 [8] 充电桩业务情况 - 城市新能源“立体式”充电系统在太原市覆盖 2000 多个小区、投放约 5000 台设备，市外覆盖 200 多个小区、安装约 1000 台设备，有 80 多万终端用户 [8] - 业务团队成员 30 余人，前期业务拓展由专项团队负责，目前太原市以自营为主，其他区域采取合作模式，重点与当地充电桩企业及个人合作，合作方拓展新业务，公司评价后购买其原有充电桩 [8] 露天矿业务情况 - 露天矿智能化是智慧矿山业务重要部分，除中标内蒙古平庄露天矿车辆管理系统外，在新疆等地也中标类似项目 [8] - 露天矿车辆管理系统是安全保障系统，解决车辆生产安全问题，是矿车无人驾驶前端技术，公司在相关智能系统领域处于行业前列，将加大研发保持领先 [8][9] 人员招聘情况 - 所处行业为人才密集型，公司重视人才培养，技术人员补充基本有保障，销售人员通过内部培训提高业绩、拓宽渠道补充人员 [9]