调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 2 月 9 日，形式为网络调研，接待 22 家机构 [1][2] - 调研机构包括中泰证券、中信证券等 22 家 [2] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、证券事务代表郝富强 [2] 行业与业务发展 - 煤炭价格周期性波动降低，今年行业态势预计保持现状，智慧矿山中长期向好 [3] - 双碳、“两山”政策对煤炭行业影响有限，煤炭作为能源使用比例将减少，作为化工原材料比例将上升，智慧矿山前景广阔 [4] - 《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》设立投资专项提升煤炭开采本质安全水平，从事生产环节无人值守企业预计获益更多 [5] - 煤矿智能化改造前期受政策驱动，后期内生驱动将增强，会成为煤矿生产必需 [6] 不同类型矿山特点 - 露天煤矿安全性相对好，智能化投入在车辆调度等方面；井工矿生产环境恶劣，当前智能化需求更迫切，未来露天煤矿需求也会增强 [6] - 煤矿智能化投入与产能相关但非线性，大型煤矿智能化投入更多 [7][8] - 非露天煤矿设备需煤安证及防爆证，煤矿体量更大、机械化和智能化需求更高，公司已开展非煤矿业务，现阶段以服务大中型煤矿为主 [9] 公司竞争优势 - 行业企业分为央企、上市公司、单项实力突出的非上市公司三类，公司有技术、区位和“一体两翼”商业模式优势 [9] 项目实施与业务预期 - 项目实施周期与煤矿产能有关但非绝对相关 [10] - 公司城市“立体式”新能源充电系统以社区为重点，2023 年预计在公司收入中占一定比例 [10][11]