财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为6亿美元 相比去年同期的6.04亿美元下降0.7% [33] - 调整后EBITDA为6700万美元 利润率11.2% 相比去年同期的8100万美元和13.3%的利润率有所下降 [33] - 营业利润为5100万美元 利润率8.4% 相比去年同期的6100万美元和10.1%的利润率有所下降 [33] - 每股收益为0.55美元 相比去年同期的0.93美元下降40.9% [33] - 数字业务收入1.18亿美元 按固定汇率计算同比增长3.1% [55] - 参与业务收入4.83亿美元 按固定汇率计算同比下降1.3% [56] - 专业服务收入同比增长11.5% 占数字业务总收入的38.5% [70] - 经常性收入同比增长5.2% 占数字业务总收入的56% [69] - 超增长部门收入同比下降21.5% 占参与业务收入的约15% [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字业务营业利润1500万美元 利润率12.5% 相比去年同期的1700万美元和14.8%的利润率有所下降 [55] - 参与业务营业利润3600万美元 利润率7.4% 相比去年同期的4400万美元和9%的利润率有所下降 [57] - 医疗保健、金融服务和公共部门等韧性垂直领域有机增长超过5% [17][56] - 本季度新增19个新客户 其中参与业务新增16个 数字业务新增3个 [48][13] - 参与业务近12个月收入留存率为96.5% [66] - 数字业务经常性积压订单同比增长4% [68] - 专业服务毛利率持续改善 主要反映印度交付扩张的利用率提高 [71] 各个市场数据和关键指标变化 - 离岸收入占参与业务第二季度收入的约32% [18][66] - 上半年在5个新国家开设6个新地点 包括印度、哥伦比亚、洪都拉斯、埃及和南非 [18] - 离岸投资组合同比增长10% [161] - 外汇变动对收入产生120万美元的负面影响 对营业利润产生140万美元的正面影响 [54] - 超增长部门主要集中在科技垂直领域 经历最大同比收入下降 [57] - 电信和旅游垂直领域增长水平较为温和 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于将人工智能能力整合到客户体验解决方案中 [1][9] - 开发TTEC人工智能就绪评估框架 帮助客户评估技术、流程和人才 [52] - 与超大规模企业建立深度差异化合作伙伴关系 包括微软、AWS、谷歌、Genesys和思科 [21][39] - 扩大全球地理覆盖范围和语言能力 [12] - 在韧性垂直领域深化专业端到端解决方案 [12] - 领先负责任地采用人工智能与知识工作者 [12] - 利用离岸交付模式实现成本优化和扩张 [18][58] - 公司定位为市场上最大的纯客户体验技术和服务提供商 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户行为处于不断变化的状态 可自由支配支出不可预测 [3][4] - 许多客户等到需要时才进行购买 这影响了能见度和需求预测 [4] - 客户正在谨慎评估每项投资决策 一些公司推迟技术现代化计划 [25] - 宏观环境动态 消费者和组织对近期决策采取谨慎态度 [74] - 长期前景仍然完好 数字渠道的激增放大了高质量客户体验的重要性 [61] - 公司对下半年计划充满信心 销售渠道和积压订单健康 [44] 其他重要信息 - 现金为1.15亿美元 债务为9.19亿美元 净债务为8.04亿美元 [59] - 运营现金流增加至9600万美元 相比去年同期的7800万美元有所改善 [73] - 资本支出为1900万美元 占收入的3.2% [73] - 公司支付了每股0.52美元的半年股息 总计2460万美元 [59] - 欢迎Laura Butler加入公司担任首席人力官 [27] - 公司全球拥有约64,000名员工 [27] - 总体渠道超过10亿美元 在所有垂直领域分布良好 [68] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于客户行为变化和量级承诺 [90] - 回答: 这更多是谨慎举措而非实际量级变化 客户缺乏自身能见度 参与业务96%的预测已锁定 预计会有最后时刻的增加 [91][92][93] 问题: 数字业务下半年强劲增长的信心来源 [94] - 回答: 数字业务积压订单覆盖率达84% 高于去年 专业服务和经常性收入流增长强劲 云迁移数量预计下半年翻倍 [95][142] 问题: 生成式人工智能是否推动更多渠道增长和试点活动 [82] - 回答: 绝对推动更多试点对话和兴趣 但客户在承诺更大投资前更加谨慎 导致交易周期更长 [82][84] 问题: 竞争对手整合带来的增量机会 [101] - 回答: 服务组织处于合并过程中通常为其他服务提供商创造机会 一些大客户不希望把所有鸡蛋放在一个篮子里 [114][115] 问题: 与超大规模企业的合作性质 [103] - 回答: 既帮助超大规模企业将其机会带给财富500强企业 也协助超大规模企业推进人工智能努力 包括战略和代码层面 [104][105] 问题: 较小交易规模对2024年上半年业务的影响 [108] - 回答: 许多新客户是首次外包商 且多数新标识是离岸的 虽然增长潜力大 但由于宏观环境 尚未准备好评论2024年 [109][110][121] 问题: 思科业务占数字业务的比例 [112] - 回答: 思科占数字业务的25% [97] 问题: 快速应对量级变化的运营能力 [129] - 回答: 公司擅长寻找季节性产能 客户依赖这种能力 虽然推动尽早决策 但对第四季度季节性需求充满信心 [122][123] 问题: 使用人工智能技术的成本影响 [131] - 回答: 早期阶段 计算成本高因为GPU短缺 但随着时间推移成本会下降 公司采取现实方法 在成本效益高的地方使用AI [125][126][146][147] 问题: 旅游垂直领域看似疲软的原因 [151] - 回答: 预计疫情后的报复性旅行需求会在夏季后减弱 旅游业增长水平较为温和 [132][152][153] 问题: 离岸收入组合目标和关键地点 [139] - 回答: 离岸收入全年目标32% 离岸组合同比增长10% 哥伦比亚、洪都拉斯等近岸地点以及非洲和亚洲语言支持是重点 [135][136][161] 问题: 第四季度利润率显著加速的原因 [140] - 回答: 参与业务第四季度季节性量级自然推动利润率上升 数字业务收入组合改善和专业服务增长推动利润率 [162]