财务数据和关键指标变化 - 2022年6月季度收入达到创纪录的46.4亿美元，同比增长超过14%，超出预期范围 [18] - 非GAAP每股收益为8.83美元，稀释后股份数为1.38亿股，较上一季度有所下降 [30] - 毛利率为45.2%，高于指导范围的中点 [25] - 运营利润率为31.5%，超出指导范围 [27] - 递延收入为22亿美元，较上一季度增加1.29亿美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 内存业务占系统收入的54%，较上一季度的66%有所下降 [19] - NAND业务占系统收入的40%，与上一季度基本持平 [19] - DRAM业务占系统收入的14%，较上一季度的27%有所下降 [19] - 代工业务占系统收入的26%，较上一季度的21%有所增加 [20] - 逻辑和其他业务占系统收入的20%，创下历史新高 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场占总收入的31%，与上一季度持平 [23] - 韩国和台湾市场分别占总收入的24%和19% [23] - 客户支持业务集团（CSBG）收入创下历史新高，达到约16亿美元，较上一季度增长16% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过全球多样化的制造和供应链基础设施，增强了与客户和生态系统合作伙伴的协作 [9] - 马来西亚新工厂的投产提升了制造、供应链和物流运营的规模、自动化和效率 [9] - 公司在EUV生态系统中的合作扩展，特别是在干式光刻胶技术方面 [10][11] - 公司通过数据驱动的设备智能解决方案，深化与客户的合作，提升生产效率 [12] - 公司在先进封装架构中的需求增加，特别是在蚀刻和沉积解决方案方面 [13] - 公司在可持续发展方面的领导地位，设定了净零排放目标 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 半导体需求整体保持强劲，但消费类市场存在一些宏观驱动的疲软 [7] - 预计供应链条件将在9月季度逐步改善，但行业整体产出仍将受到限制 [6] - 长期来看，半导体在全球经济中的重要性将推动行业增长 [7] - 公司预计2022年晶圆厂设备支出将在900亿至950亿美元之间 [6] 其他重要信息 - 公司在6月季度回购了8.68亿美元的股票，并支付了2.08亿美元的股息 [29] - 现金和短期投资总额为39亿美元，较上一季度的46亿美元有所下降 [31] - 公司在全球范围内增加了约800名全职员工，主要分布在工厂和现场组织 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户是否开始调整订单或推迟交付 [38] - 公司表示目前尚未看到客户需求信号的显著变化，尽管存在一些市场疲软 [39] - 公司强调无论市场环境如何变化，都能有效执行 [41] 问题: 供应链改善情况 [42] - 公司在多个关键领域看到了供应链的广泛改善，但仍存在一些限制 [43] - 预计9月季度的递延收入将保持平稳 [44] 问题: 全年晶圆厂设备支出预期 [48] - 公司将全年晶圆厂设备支出预期从1000亿美元下调至900亿至950亿美元，主要基于供应链限制 [49] 问题: 毛利率展望 [51] - 公司预计长期毛利率模型保持不变，尽管短期内面临通胀压力 [52] - 预计随着需求放缓，部分成本压力将有所缓解 [53] 问题: 马来西亚工厂的进展 [58] - 马来西亚工厂的进展顺利，预计未来将成为毛利率的推动因素 [59][60] 问题: Reliant业务的趋势 [62] - Reliant业务表现强劲，特别是在200毫米和40纳米以上的市场中 [64] 问题: 出口管制的影响 [68] - 公司已准备好遵守新的出口管制规定，预计对业务的影响已在9月季度指导中体现 [68][69] 问题: 客户支持业务的驱动因素 [75] - 客户支持业务的增长主要来自备件和Reliant业务的强劲表现 [80] 问题: 通胀对毛利率的影响 [81] - 公司正在通过提价来应对通胀压力，预计未来毛利率将逐步恢复 [82][83] 问题: 2023年收入下降的应对措施 [87] - 公司表示无论市场环境如何变化，都能通过可变成本模型有效应对 [88] 问题: 先进封装战略 [89] - 公司在先进封装领域有重要布局，特别是在蚀刻和沉积技术方面 [90][91] 问题: 逻辑市场的份额 [95] - 公司在逻辑市场的份额较低，但通过新技术获得了增长机会 [96] 问题: 干式光刻胶技术的市场潜力 [97] - 干式光刻胶技术预计在未来5年内带来约15亿美元的收入机会 [98][99] 问题: CHIPS法案的影响 [104] - CHIPS法案将为美国半导体制造业带来显著利益，公司预计将通过客户投资和研发资金受益 [105] 问题: 9月季度收入展望 [110] - 公司预计9月季度收入为49亿美元，预计供应链改善将继续推动业绩 [110] 问题: 中国市场的14纳米以下业务 [111] - 公司预计14纳米以下的业务将受到出口管制的影响，但9月季度指导已充分反映这一情况 [111][112] 问题: 订单调整的灵活性 [117] - 公司表示目前尚未看到订单的显著调整，但具备应对客户需求变化的灵活性 [118] 问题: 供应链挑战的持续 [122] - 公司表示尽管供应链有所改善，但仍面临部分组件的短缺 [123] 问题: 与领先MPU客户的合作 [125] - 公司通过与领先MPU客户的合作，获得了新的市场机会，特别是在新技术节点上 [126] 问题: 需求前景 [130] - 公司承认市场存在不确定性，但强调无论需求如何变化，都能有效执行 [131] 问题: 递延收入的挑战 [132] - 公司表示递延收入的增加主要是由于供应链限制，预计未来将逐步改善 [133] 问题: Reliant业务的竞争 [137] - 公司表示目前市场上几乎没有二手设备，Reliant业务主要通过销售旧型号的新设备来满足需求 [137][138]