财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1069亿美元 调整后营业利润为237亿美元 调整后每股收益为515美元 [5] - 2023年全年收入预期调整为434亿至440亿美元 调整后每股收益预期为2228至2272美元 [6] - 第二季度收入比之前的2023年预期低3亿美元 其中28亿美元与核心业务相关 2000万美元与测试相关 [14] - 第二季度调整后每股收益比之前的2023年预期低028美元 其中007美元由外汇影响 021美元由较低收入驱动 [29] - 第二季度调整后营业利润下降9% 调整后营业利润率为222% 同比下降150个基点 [31] - 第二季度研发费用为345亿美元 占制造收入的71% [32] - 第二季度现金流为23亿美元 自由现金流为15亿美元 净资本支出为73亿美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 诊断和医疗保健业务第二季度收入同比下降约20% [8] - 学术和政府业务第二季度增长高个位数 电子显微镜和色谱质谱业务增长强劲 [22] - 工业和应用业务第二季度增长低个位数 分析仪器业务增长最强 [22] - 生命科学解决方案业务第二季度收入下降25% 调整后营业利润下降38% 调整后营业利润率为332% [63] - 专业诊断业务第二季度收入增长1% 有机收入下降5% [64] - 实验室产品和生物制药服务业务第二季度收入增长5% 有机增长5% [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场第二季度有机收入下降低两位数 核心业务基本持平 [39][94] - 北美市场第二季度有机收入下降中个位数 欧洲市场增长低个位数 亚太市场下降中个位数 [59] - 制药和生物技术市场第二季度增长持平 疫苗和治疗收入下降5个百分点 [51] - 制药服务和临床研究业务在制药和生物技术市场中增长最强 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增长战略包括高影响力创新 客户信任伙伴地位 无与伦比的商业引擎 [52] - 推出Orbitrap Astral质谱仪 结合速度 高灵敏度和深度蛋白质组覆盖 可帮助研究人员发现以前无法检测到的蛋白质 [9] - 在法国Bourgoin增加早期开发中心 增强制药服务业务能力 [10] - 收购Binding Site 蛋白质诊断业务表现出色 预计2024年将贡献低两位数增长 并增加003美元调整后每股收益 [11] - 与辉瑞合作 在拉丁美洲 非洲 中东和亚洲30多个国家增加下一代测序测试的本地可及性 [12] - 收购CorEvitas 加强制药和生物技术客户服务能力 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境在第二季度变得更加具有挑战性 中国经济活动放缓 全球客户支出更加谨慎 [5] - 预计2023年核心市场增长将在0%至2%之间 低于年初预期的4%至6% [20] - 利用PPI业务系统在2023年增加45亿美元的成本行动 [21] - 生命科学行业的长期市场增长驱动力未变 对行业未来充满信心 [7] - 预计2023年测试收入为3亿美元 比之前预期低1亿美元 [70] - 预计2023年疫苗和治疗收入为5亿美元 比2022年减少12亿美元 [70] 其他重要信息 - 第二季度偿还10亿美元高级票据 通过股息返还135亿美元资本 [33] - 季度末现金为31亿美元 总债务为340亿美元 [33] - 2023年预计净利息支出为48亿美元 调整后税率预期为10% [71] - 2023年预计净资本支出为17亿美元 自由现金流为69亿美元 [71] - 2023年预计通过股息返还54亿美元资本 比2022年增加17% [43] 问答环节所有的提问和回答 问题: 中国市场的表现和展望 - 中国市场第二季度有机收入下降低两位数 核心业务基本持平 经济放缓影响广泛 [39][94] - 预计中国市场状况将在2023年剩余时间内保持不变 [39] - 中国市场放缓主要是经济因素 而非公司市场份额损失 [95] 问题: 分析仪器业务的展望 - 分析仪器业务第二季度增长10% 但订单较预期疲软 主要受中国市场影响 [78] - 预计分析仪器业务增长将在2023年下半年趋于平缓 [78] 问题: PPI业务系统和成本管理 - 利用PPI业务系统在2023年增加45亿美元的成本行动 包括减少可自由支配支出 优化制造运营 适当裁员 [104] - 预计2023年下半年将获得375亿美元的成本行动收益 [105] 问题: 2024年展望 - 2024年展望将取决于宏观经济环境 而非生命科学工具行业本身 [119] - 预计2024年利润率将比2023年扩大50个基点 [120] 问题: 制药和生物技术市场的表现 - 制药和生物技术市场第二季度增长持平 疫苗和治疗收入下降5个百分点 [51] - 生物技术领域出现一些积极迹象 新公司成立和融资在第二季度开始显现 [138] 问题: 并购活动 - 公司将继续积极寻找符合标准的并购机会 以加强客户服务和股东价值 [147] 问题: 制药服务业务的表现 - 制药服务业务表现强劲 增长强劲 未来订单储备良好 [142]