交易概况 - Associated Banc-Corp将以100%股票方式收购American National Corporation，交易总价值为6.04亿美元[16] - 交易的固定换股比例为每股ANC发行36.250股ASB，合并后预期的股权结构为88% Associated和12% American National[16] - 预计交易将在2026年第二季度完成，需获得常规监管批准[16] 财务预期 - 预计2027年每股收益（EPS）将增加2.0%[15] - 预计2027年每股账面价值（TBVPS）稀释1.2%[15] - 预计2027年净收入为5.87亿美元，合并后每股收益为3.17美元[47] - American National的2026年预计净收入为6,550万美元，交易价值与该净收入的比率为9.2倍[16] 资本与回报 - 预计在2027年实现约60个基点的回报率（ROATCE）增加，并在交易完成时对核心一级资本（CET1）产生积极影响[15] - 预计2027年资产回报率（ROAA）增加约5个基点[31] - 合并后预计CET1资本在交易完成时影响约5个基点[32] 成本节约与效率 - 预计可实现的成本节约为American National非利息支出基数的25%[15] - 合并后预计每年节省成本为2900万美元，占美国国家公司非利息支出的25%[46] - 预计2027年效率比率减少约175个基点[31] 资产与市场份额 - American National的资产总额为53亿美元，贷款与存款比率为82%[19] - 合并后预计资产总额为500亿美元，贷款总额为350亿美元，存款总额为400亿美元[32] - 合并后预计贷款总额为348亿美元，存款总额为395亿美元，贷款与存款比率为82%[38] - Omaha地区的存款市场份额为8.1%，在该地区排名第二[23] 社区承诺 - 合并后将设立Omaha顾问委员会，确保对社区贡献的承诺[16]