行业与公司 * 行业为面向消费者（To C）的人工智能应用行业 公司包括阿里巴巴、字节跳动、腾讯、哔哩哔哩等互联网平台及其产业链合作公司[1] * 阿里巴巴推出千问APP 标志着其在C端AI应用领域发力 与公司传统偏向ToB的业务形成对比[1][3] 核心观点与论据 1 阿里巴巴千问APP的功能与特点 * 千问APP具备14个预设子功能 包括个人用户日常需求、图像视频生成、音视频速读、文档阅读和PPT生成等 并设置了12个AI创作工具和上百个智能体[4] * 相比豆包和元宝 千问在工具属性方面更加突出 例如实时记录、AI生视频、PPT创作等功能 并支持多模态内容翻译[4] * 千问APP已实现与阿里生态系统初步打通 用户可使用支付宝和淘宝账号登录 并能返回淘宝、1688及闲鱼平台链接[5] * 千问正在与高德、淘宝、支付宝及闪购进行联合开发 以期未来推出更多协同功能[5] 2 阿里巴巴千问APP的商业化路径 * 千问APP目前所有功能均免费开放 但部分高消耗功能有限额使用 例如每天限量15次生成视频 初始限量24小时实时记录 每次登录奖励5小时[7] * 限额为未来付费模式奠定基础 预计未来可能会通过会员订阅或超额收费实现商业化变现 策略类似于豆包和元宝[7] * 商业化前景主要体现在广告收入和阿里生态系统的结合上 通过流量变现进行广告营销 并可能将用户购物需求导流到淘宝、闲鱼等平台[8] 3 主要互联网公司的C端AI应用布局 * 字节跳动的豆包是国内月活跃用户数最高的原生AI应用 最新MAU达到1.6亿 并与抖音等产品打通 提升整体AI体验[13] * 字节跳动围绕豆包推出矩阵产品 如教育领域的"豆包爱学"、AI陪伴领域的"猫箱"、创作领域的"星绘"和"季梦"[13] * 腾讯在AI to C领域的布局主要集中于微信生态系统和游戏业务 其元宝APP月活跃用户已超过7,000万 每月环比增长1,000万[10] * 腾讯在游戏业务中引入NPC AI队友 利用机器学习优化匹配机制 并通过AI将信息流广告点击转化率从1%提升至3% 第三季度是腾讯连续第11个季度保持20%左右的广告收入增速[10][11] * 哔哩哔哩没有独立原生AI应用 而是将AI功能嵌入生态内 如全景搜索、多语种字幕翻译和评论挖掘功能[15] * 阿里的夸克浏览器在AI化后用户活跃度和体量显著提升 月活跃用户稳定在1.5亿左右 并吸引了高粘性的学生和年轻用户[9] 4 行业发展前景与竞争格局 * 预计2026年国内C端AI应用市场竞争将加剧 千问、元宝、豆包等平台将展开竞争 为围绕这些大平台流量公司提供上下游产业链服务的公司带来机会[1][6] * 未来一年 大厂将在To C端加速推进更多爆款AI应用落地 促进整个行业发展 现有移动互联网产品将逐步实现全面智能化转型[3][24] * 2025年以来 整体AI应用市场的表现不尽如人意 在应用端缺乏新意 上一次爆款APP是春节期间的Deepseek[2] 其他重要内容 1 产业链合作公司动态 * 阿里巴巴与分众传媒合作 通过增加营销预算和数据回传等方式深化合作[16] * 阿里巴巴与美图公司合作 将美图旗下虚拟试衣、穿搭推荐等功能接入淘宝页面[16] * 光云科技与阿里的合作集中在SaaS产品上 如ERP系统、客服机器人等 其收购山东易淘后为1688平台商家提供一键代发服务 分销管理工具在1688服务市场综合排名第一[20] * 引力传媒与阿里的合作店铺数量增至300多家 同比翻倍 并积极拓展与抖音、小红书等平台的业务[21] 2 垂直领域的AI应用创新 * 恺英网络正在研发国内首个AI原生游戏EVE 前期测试反馈非常好[22] * 焦点科技推出面向卖家的Agent产品"AI Mac" 截至第三季度末累计付费用户接近1.6万 渗透率持续攀升 并于10月发布了面向买家的"sourcing AI"采购助手[22] * 南方传媒推出"悦教AI学习助手"等产品 在"AI+教育"领域具有发展潜力[23]