电子特气深度汇报：GKJ 催化+存储需求预期回升 20250924 摘要 国产光刻机验证机参数取得进展，微装等公司推出新品，预示全国产产 线可能实现，将带动光刻气体需求，利好电子特气板块。 存储器市场紧密度提升，预期价格上涨，长鑫存储和长江存储或加快 IPO，新厂扩产预期增加，将推动先进制程中电子特气需求。 中国电子特气市场规模约 300 亿人民币，其中电子特气领域占 200 亿， 应用于集成电路、面板及半导体照明等泛半导体行业。 三氟化氮（NF3）和六氟化钨（WF6）是值得关注的重要品类，全球三 氟化氮市场规模约 13 亿美元，中国占比约 15%。 中船特气是国内三氟化氮和六氟化钨龙头企业，国内市场份额超 60%， 全球领先，受益于新增产能和客户认证优势，有望弥补海外供应缺口。 日本关东电话和三井化学停产导致海外三氟化氮供应缩减超 25%，叠加 台积电需求增加，市场出现缺口，或将推动价格上涨。 华特气体是国内光刻机稀有气体龙头，市场份额超 60%，主要客户包括 长存、中芯国际等，中船特气和凯美也逐步通过相关认证。 Q&A 近期电子特气行业有哪些重要变化和催化因素？ 在全球和中国市场中，三氟化氮（NF3）和六 ...