谷歌链未来值得高度重视。谷歌不仅可以对外开放其 TPU，同时微软、 OpenAI、Meta 甚至苹果都有意愿采购谷歌 TPU。谷歌在大模型方面实力强劲， Q&A AI 在当前市场中的发展趋势如何？尤其是三季度的业绩预期？ AI 目前进入了一个再进攻的状态。此前经历了一段时间的震荡，现在正值三季 报窗口期，预计会像二季度一样出现板块性全面超预期的情况。例如，工业富 联在业绩预告中表现领先，随后互电等公司创新一胜天符。在三季度，GB200 和低价产品拉货量非常大，包括谷歌 TPU 的拉货量也很可观。因此，对于一线 龙头标如易中天、PCB 领域中的沪电、胜宏、深南等公司的同比业绩非常值得 期待。此外，Oracle、英伟达、CPX 以及英伟达投资 OpenAI 等事件密集发生， 对市场产生了很大的催化作用。龙头标如旭创，其合理估值在 20 倍以上，如 果牛市持续，其估值可能达到 30 倍甚至更高。 谷歌链和其他科技巨头在 AI 领域的发展前景如何？ Al 之光一新架构.新技术.新时代：光模块更新 20250923 摘要 三季度 GB200 和低价产品拉货量巨大，谷歌 TPU 需求可观，预计易中 天、沪电、胜宏、深南等 ...