财务数据和关键指标变化 - 第二季度总净销售额为62亿欧元，略高于指引 [7] - 净系统销售额为48亿欧元，其中EUV销售额15亿欧元，非EUV销售额33亿欧元 [7] - 毛利率为51.5%，高于指引，主要由于浸没式系统销售超预期 [8] - 研发费用为11亿欧元，略高于指引 [8] - 净利润为16亿欧元，占总净销售额的25.3%，每股收益4.01欧元 [8] - 自由现金流为3.86亿欧元，较上季度有所改善 [9] - 第二季度末现金及短期投资为50亿欧元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 系统销售额中逻辑业务占比54%，存储业务占比46% [7] - 安装基础管理销售额为14.8亿欧元，略高于指引 [7] - EUV业务预计2024年实现增长，计划确认与2023年相似数量的EUV系统收入 [15] - 非EUV业务预计2024年下滑，主要由于浸没式系统销售下降 [17] - 第二季度系统订单为56亿欧元，其中EUV订单25亿欧元，非EUV订单31亿欧元 [11] - 订单中逻辑业务占比73%，存储业务占比27% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国业务占订单总量的20%以上 [132] - 全球半导体行业持续复苏，逻辑和存储客户的设备利用率均有所提升 [13] - AI相关需求推动行业复苏，预计将带动2025年存储和逻辑业务增长 [14][38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年被视为过渡年，公司持续投资于产能扩张和技术研发 [17] - 预计2025年将是强劲增长的一年，受半导体终端市场需求增长、行业周期性回升和新晶圆厂建设推动 [18][19] - 计划在2024年11月14日的投资者日更新2025-2030年市场展望 [20] - 高数值孔径EUV系统进展顺利，已实现8纳米成像分辨率规格 [16] - 高数值孔径EUV系统将使晶体管密度提高近三倍 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在宏观不确定性，但半导体行业持续改善，趋向更健康水平 [13] - AI发展推动行业复苏，预计将领先于其他终端市场领域 [14] - 预计2024年下半年将比上半年更强劲 [14] - 逻辑客户正在消化过去一年的产能扩张，预计今年逻辑业务收入将低于去年 [14] - 存储业务需求主要由DRAM技术驱动，预计今年收入将高于2023年 [14] 其他重要信息 - 第二季度末订单积压约为390亿欧元 [11] - 第三季度总净销售额预计在67-73亿欧元之间 [11] - 第三季度毛利率预计在50%-51%之间 [11] - 2024年年度有效税率预计在16%-17%之间 [12] - 第二季度支付了每股1.75欧元的最终股息 [12] - 2024年第一季度股息为每股1.52欧元，将于2024年8月7日支付 [12] 问答环节所有的提问和回答 问题: EUV订单中是否包含2纳米节点订单和高数值孔径系统 - 订单中73%来自逻辑业务，可以合理推测包含2纳米节点订单 [24] - 订单中不包含高数值孔径系统 [25] - 2025年收入预期仍维持在300-400亿欧元区间，且不会处于区间低端 [25] 问题: 美国可能对中国实施贸易限制的影响 - 不评论传言，强调关注成熟半导体市场的整体机会 [30] - 认为终端市场需求决定产能布局，对产能所在地不太敏感 [32] 问题: 2纳米节点订单预期和AI驱动因素 - 2纳米节点订单是健康开端，预计将逐步增加 [36] - AI推动逻辑和存储业务复苏，高带宽存储产品需求增加 [38] 问题: 2纳米节点推进速度和DRAM的EUV层数增加 - 2纳米节点推进时间表与客户公开信息一致 [43] - DRAM每个技术节点都会增加EUV层数，这一趋势将持续 [45] - 预计2025-2026年DRAM可能采用高数值孔径EUV系统 [47] 问题: 是否能在没有美国IP的情况下生产深紫外光刻设备 - 不推测假设性问题，强调维护产业链生态系统的重要性 [51][52] 问题: 下半年收入加速增长的原因 - 预计下半年收入增长受订单积压、产能扩张和约10亿欧元递延收入确认推动 [79][81] 问题: 高数值孔径EUV系统进展 - 高数值孔径EUV系统进展顺利，已实现8纳米成像分辨率 [16] - 系统单价超过3.5亿欧元 [62] 问题: 中国业务现状 - 仍可在中国客户工厂提供服务，但部分工厂受到更严格限制 [67] - 已适应新规数月，业务运作已相应调整 [69] 问题: 新建晶圆厂对业务的影响 - 新建晶圆厂带来的收入主要将在2025年后体现 [72] - 预计2025年超过50%的设备将交付给新建晶圆厂 [74] 问题: 3800E型EUV系统进展 - 技术方面无重大障碍，已实现195片/小时的产能 [110] - 预计很快将达到最终规格要求 [111] 问题: 中国业务占订单积压比例 - 中国业务占订单积压的20%以上 [132] 问题: 光刻技术未来在半导体缩放中的作用 - 虽然缩放速度放缓，但晶体管密度需求持续增长 [123] - 缩放仍是降低成本的最佳方式，光刻技术仍将是关键推动因素 [124]