Rivian 电话会议纪要总结 1 涉及的行业或公司 - 公司：Rivian（电动汽车制造商）[1] - 行业：电动汽车（EV）、汽车制造、供应链管理、政策与贸易[1] --- 2 核心观点和论据 2.1 供应链与生产挑战 - Rivian 在推出 R1（2021）、R1 Gen 2（2022-2023）和即将推出的 R2 时，均遭遇全球性干扰（疫情、供应链危机、贸易问题）[3][4] - 公司通过建立“SWAT团队”每日会议（讨论供应商健康状况、贸易动态）提高供应链韧性[5][6] - 决策周期通常为5-10年（如 CapEx、生产选址），但当前环境变化速度远超预期[6] 2.2 政策与贸易影响 - 美国政策趋势：两党均支持本土技术与制造，与 Rivian 的美国生产战略（伊利诺伊州工厂、佐治亚州新厂）一致[9][10][11] - 贸易挑战：关税和供应链复杂性对 Tier 3-5 供应商（年收入 <$50M 的小企业）冲击最大，可能导致部分企业倒闭[20][21][22] - 稀土金属依赖：中国控制全球稀土加工（如镝），美国短期内难以建立替代供应链[24][25] 2.3 市场需求与产品战略 - R1 系列：ASP ~$90K，占 $70K+ 电动 SUV 市场 35% 份额[30] - R2 系列：起售价 $45K（接近美国新车均价 $49K），目标扩大 TAM（全市场容量）[31] - 竞争格局：美国 EV 渗透率仅 8%（特斯拉占一半），Rivian 认为缺乏多样化产品是瓶颈[41][42][43] - R2 订单：市场反响热烈，品牌忠诚度高（Consumer Reports 满意度排名第一）[51][52] 2.4 成本优化与盈利能力 - R1 Gen 2：通过重新采购 50%+ 物料，成本降低 20%[55][58] - R2：物料成本为 R1 Gen 2 的一半，非物料成本（组装、物流）更低[65] - 设计优化（如后门部件从 4 个减至 1 个）[64] - 供应商谈判杠杆提升（大众合资协议增加采购量）[60][61] 2.5 自动驾驶与 AI 战略 - 技术转型：从规则型自动驾驶（AV 1.0）转向端到端神经网络模型（AV 2.0）[69][72] - 数据飞轮：需控制感知层、高效计算平台、低成本数据回传（WiFi 优先）[75][76] - AI Day：将展示硬件堆栈、数据架构、GPU 集群及功能演示[80][81] --- 3 其他重要内容 3.1 政策风险与应对 - 加州 ZEV 信贷取消已计入 Rivian 2024 年 $300M 监管信贷指引[34][35] - 联邦信贷因传统车企退出 EV 竞争而升值[37][38] 3.2 消费者行为变化 - 高价车需求疲软（$90K R1），但 $45K-$55K 车型占比上升[32] 3.3 行业长期影响 - Rivian 认为美国 EV 普及速度将因竞争不足而放缓，但对自身有利[47][48][49] --- 注：所有数据与观点均引自会议记录原文，未添加外部信息。