财务数据和关键指标变化 - 第三季度（截至2022年3月31日）营收创纪录，达到约205万美元，同比增长123%，环比上一季度（2021年12月季度）增长21% [2][10] - 九个月累计营收约480万美元，同比增长95% [11] - 若将S5D收购的财务数据按整个期间并表计算，第三季度营收约为230万美元，九个月累计营收约为730万美元，同比增长超过200% [3][11][12] - 核心服务收入（不含项目收入）创公司纪录，同比增长超过170%，占总收入比例超过50% [3] - 第三季度软件服务收入约190万美元，同比增长约156%；九个月累计软件服务收入约430万美元，同比增长约104% [12] - 第三季度软件许可收入约13万美元，同比下降约24%，主要因许可续订时间差异；九个月累计软件许可收入约40万美元，同比增长约39% [13] - 非项目收入（仅VR/AR软件和服务）第三季度约120万美元，同比增长约176%，占总收入比例从47%提升至58%；九个月累计约290万美元，同比增长约171%，占总收入比例从44%提升至61% [13][14] - 第三季度毛利率约为82%，去年同期为36%；九个月累计毛利率约为85%，去年同期为48%，增长主要源于高利润率的非项目收入增加及成本管理优化 [14][15] - 第三季度运营费用约410万美元，同比增长约157%；九个月累计运营费用约940万美元，同比增长约116%，主要因员工增加、上市公司相关费用及新增三家子公司 [15][16] - 第三季度净亏损180万美元，同比亏损增加42%；九个月累计净亏损500万美元，同比亏损增加53%，反映运营费用增长快于营收及毛利增长 [16] - 九个月累计经营活动所用净现金为370万美元，同比增加约270万美元，主要因净亏损增加、应收账款随营收增长以及支付绩效奖金 [17] - 第三季度调整后EBITDA亏损110万美元，同比增加60万美元；九个月累计调整后EBITDA亏损250万美元，同比增加170万美元 [17] - 截至2022年3月31日，公司现金头寸约为2000万美元，其中包括为S5D收购相关潜在未来绩效付款持有的200万美元托管金 [4][18] - 公司资本结构清晰，无债务、无优先股或任何重大负债 [4][19] - 公司费用结构高度可变，约85%的费用与人力相关，预计2022自然年净现金消耗率控制在300万至400万美元之间 [4][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件服务收入显著增长，第三季度同比增长156%，九个月累计同比增长104%，增长动力来自S5D收购及有机增长 [12] - 软件许可收入短期因续订时间差异波动，但长期预计随着VR/AR行业成熟，其绝对值和占总收入比例将持续增长 [13] - 非项目收入（即VR/AR软件和服务收入）增长迅猛，占比持续提升，表明公司收入质量改善，高利润业务占比增加 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司通过收购S5D和成立Glimpse Israel，扩大了全球足迹，目前在美国、土耳其、澳大利亚和以色列设有运营点 [6] - 公司新签了多家财富500强企业的付费客户协议，进一步证明了其服务全球顶级企业的能力 [4][5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购（如S5D）和有机增长并举，S5D是公司迄今为止最大的收购，使公司收入基础大约翻倍，收购整合已基本完成 [5][6] - 收购结构注重绩效，约70%的潜在未来收购款项基于未来三年实现重大收入里程碑，且支付方式主要为股权，每股发行底价为7美元 [6] - 公司认为NFT和区块链技术是元宇宙中交易和价值创造的关键要素，正在内部开发相关能力，并已宣布与一家区块链去中心化金融公司达成付费合作，共同开发基于3D AR的NFT [5] - 公司持续加强知识产权布局，本季度获得两项美国专利，目前拥有70项已发布专利 [7][8] - 公司任命了拥有近25年软件公司扩展经验的新独立董事Ian Charles，以及拥有20多年技术营销经验、专精沉浸式技术的新任首席营销官James Watson，以加强公司治理和品牌战略 [7] - 公司认为自身是最大的独立VR/AR软件和服务公司之一，拥有150多名开发人员、工程师和业务专业人员 [8] - 公司对宏观经济不确定性保持警惕，但凭借强劲的资产负债表、可变费用基础和独特的多元化平台模式，相信自己能够抵御潜在挑战并抓住增长机遇 [9][19][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司正处于一个将持续数十年的高速增长技术周期的早期阶段，沉浸式技术将变得无处不在 [8] - 尽管可能面临更具挑战性的经济时期，但企业对沉浸式技术和元宇宙的好奇心和兴趣仍然很高，采用率正在增加 [8] - 公司为长远发展而构建，有能力和结构来抵御潜在挑战，并利用巨大的增长机会 [9] - 展望未来，尽管宏观经济环境不确定性增加，但公司对面前的重大机遇有清晰愿景，预计截至2022年6月的财年剩余时间将表现强劲，并预计2023年将实现强劲的收入增长 [22] 其他重要信息 - 公司历史上第一季度（1月至3月）是财年中最慢的季度，但本季度仍创下营收纪录 [2][10] - 公司正在积极探索更多收购机会，并与多个潜在目标进行讨论，预计在本日历年内完成更多收购 [5] - 公司认为区块链技术将在元宇宙中扮演三个关键角色：作为通用货币、用于身份验证、以及通过NFT管理虚拟资产的效用和所有权 [30][31] - 公司正在与一家领先的5G公司合作，认为企业部署私有5G网络是支持高速、高带宽沉浸式应用（如AR）的关键推动因素 [28] - 公司新获得的“跨平台虚拟现实系统”专利，允许VR用户与非VR设备（如平板电脑）用户在同一虚拟空间中进行交互 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于企业增强现实市场是否达到临界点，以及其增长是否与私有5G网络部署紧密相关 [27] - 公司确认5G部署是企业内部实现高速沉浸式应用的关键，并正与领先的5G公司合作 [28] - 目前看到增强现实在营销侧有大量需求，企业正利用社交媒体AR来接触和连接消费者，这推动了当前收入增长 [28] 问题: 关于元宇宙与NFT/区块链的互补性，以及公司未来在该领域是以收购还是合作为主 [29] - 公司认为区块链技术是未来沉浸式技术周期的关键参与者，将在元宇宙中提供货币、身份验证和资产（NFT）效用管理三大核心功能 [30][31] - 公司目前正开展多项合作，但长远来看，预计会将区块链技术纳入公司体系，无论是通过成立专注区块链的公司还是进行收购 [31] 问题: 关于并购渠道和近期关注的领域 [32] - 公司正在进行多项高级别对话，每周与数十家潜在公司接洽，目标是达成对股东有利、能增加双方生态系统价值的交易 [33] 问题: 关于新获得的跨平台VR专利如何实现与非VR设备的交互，以及新签的财富500强协议何时开始产生收入 [38] - 新专利允许VR用户与使用平板电脑等非VR设备的用户在同一虚拟空间中互动，扩大了参与范围，该技术已在部分子公司应用 [39] - 新签的财富500强协议预计将在当前季度（2022年4月至6月）开始产生初始收入，并在下一财年持续增长 [39] 问题: 关于S5D的整合进程以及子公司近期是否有其他显著成就 [42] - S5D的整合非常成功，已在系统、流程和联合市场拓展方面进行融合，双方正共同参与多个项目机会 [43] - 暂无新的子公司成就可披露，但预计未来几周会有更多消息 [43]