财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度总收入创纪录，达到约400万美元，较2022财年第一季度约100万美元的收入增长约287%，较2022财年第四季度约250万美元的先前纪录季度收入环比增长58% [5] - 软件服务收入约为390万美元，较上年同期约80万美元增长约383% [16] - 软件许可收入约为9万美元，上年同期为约22万美元，反映了续订时间点的差异 [17] - 核心软件和服务收入（即不包括项目的VR和AR软件及服务收入）约为130万美元，较上年同期约86万美元增长约49% [17] - 核心软件和服务收入占总收入的比例约为32%，上年同期约为84%，这反映了Brightline和Sector 5的加入 [18] - 毛利率约为69%，上年同期约为85%，下降主要由于新增的Brightline和Sector 5业务利润率较低的项目收入所致 [18] - 预计未来整体毛利率将维持在60%至70%的范围内 [19] - 营业费用约为820万美元，较上年同期230万美元增长约260%，增长原因包括支持增长而增加的员工人数、新增子公司带来的员工成本、无形资产摊销及收购相关专业费用，以及因股价波动导致的或有对价公允价值变动 [20] - 净亏损为540万美元，上年同期净亏损约为170万美元，亏损增加372万美元或224%，其中241万美元的亏损增加由非现金的或有收购对价公允价值变动驱动，其余主要反映了营业费用增长超过收入及相关毛利增长 [21] - 经营活动所用净现金约为310万美元，上年同期约为110万美元，这受到Brightline收购的影响，因其在交易完成前有大量递延收入和已收取现金 [22] - 调整后EBITDA亏损（非GAAP指标）约为110万美元，上年同期调整后EBITDA亏损为60万美元 [23] - 季度末现金状况强劲，拥有约1300万美元现金，其中包括为Sector 5收购相关潜在未来绩效支付而托管存放的200万美元现金 [24] - 2023财年第一季度现金减少主要用于支付Brightline收购的现金部分，约350万美元现金（含费用和开支） [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过收购和有机增长实现收入大幅增长，收购Brightline Interactive的交易于2022年8月1日完成，其2021年收入超过500万美元，毛利率为65%且实现净盈利 [6] - 核心软件和服务收入（VR/AR软件及服务，不含项目）同比增长49% [17] - 新增的Brightline和Sector 5业务带来了利润率较低的项目收入，改变了收入结构并影响了整体毛利率 [18][19] - 子公司Sector 5 Digital完成了一份中六位数（mid-six figure）合同，为一家财富60强全球科技公司的合作伙伴活动开发3D互动游戏化体验和MSP [10] - Sector 5 Digital还与一家全球制药公司签订了中六位数协议，继续开发其获奖的互动解剖学培训平台 [10] - 子公司XR Terra与一家大型电信公司签订了六位数协议，为数百名K-12教师提供VR技能培训 [11] - 子公司Interactive正与AT&T合作，为美国最大的培训与模拟贸易展ASIC部署协作式沉浸式技术5G演示 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在多个行业持续获得关注和增长，并拥有一批令人印象深刻的一级客户，随着Sector 5 Digital和Brightline的加入，客户群显著扩大 [10] - 通过收购Brightline，公司增加了国防领域的业务布局 [45] - 公司预计基于新的技术组合，国防领域将在2023年实现显著增长，Brightline和Sector 5 Digital在该领域拥有大量机会 [52][53] - 公司正与多个政府机构就沉浸式技术（VR和AR）的应用机会进行讨论 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在2023日历年内实现运营现金流收支平衡 [8][25][27] - 公司已开始将部分子公司合并为更大的核心实体，预计此过程将在2022年底完成，完成后预计将保留6至8家较大的子公司，以最大化市场推广和品牌协同效应、优化运营并减少重叠 [8][9] - 公司成功完成了对Sector 5 Digital、Brightline Interactive和PulpoAR这三项最近收购的整合过程 [9] - 在有机增长之外，公司继续探索收购机会，并与多个潜在目标进行讨论，旨在进行增值收购，前提是不使用现金且股权发行价格不低于每股7美元的IPO底价 [12] - 公司在季度内获得了与Brightline Interactive交易相关的美国专利转让，这些专利涉及沉浸式生态系统以及生成增强现实体验的系统和方法，公司视其为基本专利，并有更多专利正在申请中，认为这些专利具有前瞻性的战略定位，在沉浸式行业成熟时具有巨大潜力和重要性 [13] - 公司认为，在子公司达到关键规模后，创建更大规模的子公司实体具有关键战略优势 [8] - 公司专注于寻找一流的技术公司进行收购，这些公司要么能为公司开辟新机会，要么能很好地融入现有子公司以增强其技术、知识产权或市场覆盖 [31][32] - 公司强调正确构建交易、找到合适对象并顺利整合的能力至关重要 [33] - 在当前环境下，公司已将收购结构转为全股票交易，且无意承担任何债务 [38][39] - 公司认为企业培训是当前环境下客户寻求节省成本的一个强劲领域，沉浸式技术可以显著简化流程并实现强劲的投资回报 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在充满挑战的环境中，公司保持了强劲的发展势头，完成了近期收购的整合，并实现了远超先前纪录的收入 [27] - 沉浸式技术行业仍处于发展早期阶段，公司认识到宏观趋势的影响 [27] - 公司已证明其快速扩张的能力，并巩固了其在沉浸式技术软件和服务领域的领先地位 [27] - 公司处于有利地位，能够利用众多行业机会并进一步加强其领先的市场地位 [28] - 公司目标是在2023年达到运营现金流自持的规模，即产生足够的运营现金流以维持研发投资，并认为在目前环境下这是审慎的决策 [40] - 公司计划通过持续增长收入和控制支出来实现现金流收支平衡的目标 [41] 其他重要信息 - 公司于2021年7月1日IPO，2021财年收入约为340万美元，而本季度收入已大幅超过该数字 [6] - 资产负债表保持健康，资本结构清晰，在完成核心的Sector 5 Digital和Brightline收购后，预计在可预见的未来不会动用现有现金余额作为任何收购的购买价款 [7][25] - 公司坚持任何股权发行（无论是收购相关、员工股票期权还是其他）的价格不低于每股7美元的IPO底价 [7] - 公司没有重大的现金负债、未偿还的优先股、可转换债务或任何债务义务 [25] - 公司提及Brightline收购带来的递延收入问题对当季现金流产生了暂时性影响 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于公司当前的并购策略、渠道以及近期是否有新进展 [30] - 回答: 公司寻找拥有一流技术的顶尖公司，评估其如何融入Glimpse的投资组合，目标是开辟新机会或增强现有子公司 [31] 公司拥有大量潜在机会，并持续收到新的机会，会评估文化契合度，如果发现对股东有利且有意义，就会推进 [32] 过去一年收购了多家公司，特别是Brightline和Sector 5，其规模与公司IPO时相当甚至更大，正确构建交易、找到合适对象并顺利整合的能力至关重要，未来也将以此为标准 [33] 问题: 关于2022日历年约400万美元的现金消耗目标是否仍可实现，为在2023年实现收支平衡采取了哪些措施，以及如何平衡该目标与对当前投资组合公司的再投资和收购，收购是否会考虑全股票或债务方式 [36] - 回答: 关于收购结构，历史上主要使用股票，且全部与绩效挂钩，并设有每股7美元的底价，在当前环境下，已基本取消现金部分，转为全股票交易，且无意承担任何债务 [38][39] 公司目标是在2023年达到运营现金流自持的规模，通过持续增长收入和控制支出来实现 [40][41] 关于现金流，本季度调整后EBITDA亏损约100万美元，与之前提到的400万美元年度目标基本一致，本季度因Brightline的递延收入问题导致现金流出略高于预期，但这是一次性事件，剔除后每季度EBITDA亏损仍在100万美元左右，公司需要保持并改善此数据以实现目标 [43] 问题: 关于公司目前尚未涉足但有意在近期（尤其是未来一年内）进入的VR/AR生态领域，以及从客户成本节约角度看，哪些领域可能更具吸引力 [44] - 回答: 在收购Brightline增加了国防业务后，公司业务已几乎覆盖所有领域，目前寻找的收购目标主要是为了增强现有业务领域的技术、知识产权或人才 [45] 在当前环境下，企业培训是一个强劲的领域，公司有机会通过将现有的面对面或数字培训机制转换为沉浸式技术应用，来帮助客户显著简化流程并实现强劲的投资回报 [46] 问题: 关于近期收购如何改变业务构成，以及当前主要的应用场景 [51] - 回答: 基于最近的收购，公司预计国防领域将在2023年实现显著增长，Brightline和Sector 5 Digital在该领域拥有大量机会，即使整体经济可能疲软，该领域也能带来强劲的可持续投资和显著收入 [52][53] 当被问及国防领域的具体方向时，公司表示由于涉及特定军事部门，无法透露细节，但正与多个政府机构就沉浸式技术的应用进行讨论 [54]