财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收益为8.04亿美元，摊薄每股收益为1.60美元，资产回报率为3.4%，有形普通股回报率为30.3% [8] - 第二季度新增600万个账户，活跃账户平均增长4%，季度购买量达到470亿美元，同比增长12%，核心基础上增长16% [9] - 双品牌和联名卡占核心购买量的38%，同比增长31% [10] - 贷款应收账款同比增长5%，达到827亿美元，核心基础上增长11% [11] - 净利息收入增长15%至38亿美元，主要由于平均贷款应收账款增长13% [35] - 净利息收益率为15.60%，同比增长182个基点 [36] - 第二季度信用损失拨备为7.24亿美元，同比增长，主要由于去年同期的准备金释放 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 多元化价值平台购买量增长24%，主要由于零售商表现强劲和客户参与度提高 [33] - 数字平台购买量增长14%，主要由于客户参与度提高和新项目推出 [33] - 健康和保健平台购买量增长15%，主要由于牙科、宠物和美容类别的活跃账户和每账户支出增加 [33] - 生活方式平台购买量增长2%，主要由于音乐、专业和奢侈品垂直领域的强劲表现 [34] - 家庭和汽车平台购买量增长12%，主要由于家庭支出和汽车相关支出的增加 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国拥有超过6500万个活跃账户，平均每个客户拥有不到两个产品 [17] - 公司与AdventHealth的合作进一步扩大了在健康和保健领域的影响力，CareCredit将在130多个设施中作为主要患者融资选项 [14][15] - 通过与Fiserv的Clover平台合作，公司推出了Synchrony SetPay pay in 4服务，进一步扩展了支付和融资选项 [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过扩展分销渠道和有效利用市场网络，连接更多客户和合作伙伴，推动高效和可持续的增长 [18][19] - 公司通过创新的技术能力和广泛的金融生态系统，提供多样化的融资产品和服务，满足客户和合作伙伴的需求 [20][21] - 公司通过零售份额安排（RSA）与合作伙伴共享项目利润，确保在市场条件变化时保持风险调整后的回报 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为消费者健康状况良好，劳动力市场强劲，工资增长和储蓄水平高，支持了消费和还款能力 [51] - 公司预计全年贷款应收账款增长将超过10%，净利息收益率将略有下降，主要由于季节性资金需求和基准利率上升的影响 [66][67] - 公司预计全年净坏账率约为3.15%，主要由于上半年强劲的信用表现 [68] 其他重要信息 - 公司第二季度向股东返还了8.09亿美元，包括7.01亿美元的股票回购和1.08亿美元的普通股股息 [63] - 公司预计全年RSA费用占平均贷款应收账款的比例约为5.25% [69] - 公司预计全年其他费用约为10.5亿美元，不包括1.2亿美元的投资收益 [69] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净利息收益率指引的变化 - 公司预计全年净利息收益率将略有下降，主要由于季节性资金需求和基准利率上升的影响 [78][81] 问题: 准备金建设与失业率的关系 - 公司认为失业率与坏账率之间的相关性在当前环境下有所减弱，主要由于刺激措施和储蓄水平的影响 [84][85] 问题: 多产品策略的扩展 - 公司正在通过与合作伙伴的多产品策略扩展业务，提供多样化的融资选项，并通过技术集成简化合作伙伴的接入 [89][95] 问题: 信用质量的变化 - 公司认为其投资组合的信用质量处于历史最佳水平，主要由于向优质客户的迁移和严格的承销标准 [103][106] 问题: 忠诚计划成本的增加 - 公司忠诚计划成本的增加主要由于价值主张的增强和消费者对产品的积极响应，而非竞争压力 [125][128] 问题: 竞争强度的变化 - 公司认为竞争环境相对稳定，传统竞争对手和新兴金融科技公司的竞争强度没有显著变化 [136][138] 问题: 准备金模型的宏观经济假设 - 公司在准备金模型中考虑了失业率上升和俄罗斯-乌克兰战争的影响，设置了不同的宏观经济情景 [141][144] 问题: 通胀压力下的消费趋势 - 公司观察到所有信用等级的消费者支出趋势一致，消费者在通胀压力下调整了支出选择，但总体支出金额保持稳定 [149][150]