财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额3.333亿美元，同比增长11.6%，有机销售额增长9.5%，约一半是销量增长，一半是价格上涨 [6] - 第二季度调整后EBITDA为8200万美元，同比增长43.4%，调整后EBITDA利润率达24.6%，较上年提高540个基点 [8] - 第二季度调整后摊薄每股收益为2.32美元，同比增长49% [14] - 上半年自由现金流为5900万美元，高于上年的4800万美元 [20] - 预计2022年营收将实现低至中两位数增长，调整后EBITDA指引上调至2.7 - 2.8亿美元，调整后摊薄每股收益预计在6.8 - 7.3美元 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 密封技术 - 销售额1.559亿美元，同比下降4.1%，有机销售额同比增长6.3% [15] - 调整后EBITDA为4250万美元，与上年基本持平，排除剥离业务和外汇影响后增长10% [15] - 调整后EBITDA利润率扩大120个基点至27.3% [16] 先进表面技术 - 销售额1.215亿美元，较上年翻番，有机销售额同比增长19.1% [16] - 调整后EBITDA增长超140%至3780万美元，排除NxEdge和外汇影响后增长33.3% [17] 工程材料 - 销售额5650万美元，同比下降29.4%，有机销售额增长7.6% [18] - 调整后EBITDA同比下降26.9%，排除剥离业务和外汇影响后增长13.6% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体、发电、航空航天、食品和制药市场需求积极，推动了公司业绩增长 [12] - 欧洲汽车市场疲软，对公司部分业务销售有一定影响 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续在有竞争优势的快速增长市场进行有机和战略并购投资，同时保持强大的售后市场和经常性收入流 [11] - 持续投资支持美国半导体供应链发展 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济和地缘政治挑战，但公司第二季度业绩出色，得益于持续的有机增长和各业务部门的经营杠杆 [6] - 公司灵活的运营模式有助于在挑战环境中推动增长，NxEdge的收购超出预期 [10] - 积压订单和订单模式良好，对未来前景感到鼓舞，但也需关注供应链限制、季节性因素和外汇等影响 [21] 其他重要信息 - 上半年减少借款1.36亿美元，第二季度末总债务9.91亿美元，现金2.22亿美元 [19] - 第二季度汇回现金7600万美元，年初至今累计汇回1.19亿美元，预计年底前再汇回1亿美元 [19] - 6月30日，循环信贷额度下有2.94亿美元可用 [19] - 第二季度支付每股0.28美元的季度股息，上半年股息支付现金总计1170万美元 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 密封业务利润率是否有异常，是否是卡车定价及时间因素导致 - 本季度发电和航空航天业务的有机和销量增长是主要驱动因素，卡车业务之前价格有滞后，现在价格调整影响显现，部分旧定价积压订单发货带来更多杠杆 [27][28] 问题2: 先进表面技术业务中，半导体业务是否受资本支出时间影响，公司对消费电子和高性能计算及汽车工业的客户暴露情况 - 公司更多暴露于逻辑芯片而非存储芯片，约50%业务是售后或服务业务，不直接依赖资本支出，预计业绩将保持良好；客户反馈总体积极，虽有供应链导致的时间差异，但订单未取消，积压订单仍强劲增长 [30][31][32] 问题3: 在宏观环境复杂情况下，公司业务是否有潜在问题 - 炼油厂满负荷运行，减少了检修次数，部分检修推迟，但后期维护需求仍在，预计部分维护将移至第三季度或明年第一季度，对公司影响不大；公司也在关注天然气供应对欧洲经济的影响 [34][35] 问题4: 公司业绩指引中外汇影响的假设及恒定货币增长率情况 - 外汇翻译预测基于截至7月美元的强势情况，预计下半年营收会有外汇逆风，假设7月汇率不变，调整后EBITDA预计受约100万美元影响；交易方面，上半年外汇现金重估带来450万美元顺风，下半年假设为中性 [37][38] 问题5: 欧洲业务情况，哪些业务表现较好，哪些受俄乌冲突和地缘政治影响较大 - 公司在欧洲最大的业务暴露在工程材料的GGB，欧洲汽车市场波动影响其下半年盈利能力；密封技术的Garlock和Technetics业务表现强劲 [39] 问题6: 工程材料业务下半年及未来展望，考虑到欧洲汽车生产放缓、国内汽车业务预期及航空航天业务改善情况 - 上半年国内汽车业务一定程度抵消了欧洲汽车业务的疲软，且许可证问题有所缓解；航空航天业务虽在该业务中占比较小，但有增长；业务有季节性，通常第三季度受欧洲假期影响会有下滑 [43] 问题7: 先进表面技术业务中，美国芯片法案对公司业务长期增长的影响 - 公司希望在未来能从美国芯片投资中获益，会继续投资，但收益仍需1 - 1.5年时间，并非即时的 [45] 问题8: 公司资产负债表改善且现金流充足，收购意愿、管道情况及市场机会 - 公司有活跃的收购管道，会抓住战略机会增加价值，但会保持谨慎和纪律性；现有业务特别是先进表面技术业务有显著增长潜力 [46][47]