财务数据和关键指标变化 - 每股收益0 66美元 较去年同期增长8%或0 05美元 [9] - 净利润6340万美元 较去年同期增长1110万美元或21% [10] - 税前拨备前净收入9130万美元 较去年同期增长41% [10] - 核心存款增加18亿美元或16% 其中无息存款增长12亿美元或30% [10] - 贷款组合有机增长14亿美元或14% 较去年同期增长15亿美元或17% [12] - 净息差从4 36%下降至4 12% [14] - 证券投资收入2600万美元 较上季度增长500万美元或23% 较去年同期增长18% [17] - 非息收入中贷款销售收益2600万美元 较上季度增长1400万美元或118% 较去年同期增长1800万美元或233% [18] - 净核销120万美元 占总贷款2个基点 [19] - 不良贷款率22个基点 低于上季度的41个基点和去年同期的43个基点 [19] - 信贷损失支出1360万美元 全年累计3630万美元 占总贷款1 42% [26] - 非息支出9810万美元 较上季度增长620万美元或7% 较去年同期增长1200万美元或13% [27] - 效率比率49 29% 优于上季度的52 55% [27] - CET1资本比率12 35% 高于上季度的12 14%和去年同期的12 19% [28] - 每股有形账面价值17 08美元 高于上季度的16 35美元和去年同期的15 03美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务量创历史纪录 再融资和新房购买需求旺盛 [7][18] - 商业贷款业务开始回升 [7] - 已批准并发放超过1 5万笔PPP贷款 总额约14亿美元 [12] - 通过PPP计划获得3000多名新客户 贷款总额接近2 98亿美元 [13] - 酒店/汽车旅馆贷款总额4 22亿美元 占投资组合4 2% [24] - 餐厅贷款总额1 51亿美元 占投资组合1 5% [25] - 对630万美元或6 29%的投资组合实施加强监控 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 覆盖蒙大拿到亚利桑那近1500英里范围 [5] - 西部市场旅游业反弹良好 [8] - 八州大多数活跃病例和死亡率远低于全国平均水平 [6] - 外地买家占比近20% 几乎是第一季度的两倍 [103] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 独特商业模式 16个不同部门服务超过140个社区 [5] - 利用PPP计划从竞争对手获得新客户 [13] - 完成Heritage Bank运营转换 [31] - 被纳入标普中型股400指数 从小型股600指数升级 [33] - 在银行董事记分卡排名从第16位升至第4位 [33] - 保持稳健资本和流动性状况 维持股息策略 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对不同地区影响不同 [5] - 客户已很好适应当前环境 [7] - 农村市场的自然社交距离增加了市场吸引力 [8] - 预计低利率将继续对净息差构成下行压力 [16] - 对信贷组合实力充满信心 [26] - 业务恢复良好 未出现明显弱势领域 [42][43] 其他重要信息 - 获得超过110亿美元流动性 [29] - 已进行超过3000笔贷款修改 总额超过15亿美元 [20] - 向修改客户提供超过2亿美元PPP贷款 [21] - 大多数修改为三个月期限 [22] - 所有修改贷款在修改前均正常履约 [22] 问答环节所有提问和回答 问题: PPP费用确认时间表 - PPP费用在两年内摊销 预计在第四季度和第一季度加速确认 [38][39][40] 问题: 商业环境和贷款需求 - 整个业务区域活动水平强劲 未出现明显弱势领域 [41][42][43] 问题: 贷款收益率前景 - 新生产贷款收益率可能在425-450基点范围 [45] 问题: 证券投资组合表现 - 3月底购买的证券收益率表现良好 将继续提供支持 [51][52][53] 问题: 不良资产增加原因 - 不良资产小幅增加 主要是疫情前较弱信贷 [57] 问题: 贷款修改期限结构 - 约60%为三个月期限 40%为六个月期限 [59] 问题: 准备金建设前景 - 主要准备工作已完成 但仍有不确定性 [70][71] 问题: PPP客户转化机会 - 3000名新客户提供深度关系发展机会 [72][73][74] 问题: 股息政策 - 保持稳健资本和流动性 维持股息支付 [76][77] 问题: 薪酬支出展望 - 第三季度薪酬支出预计6600万美元 [84] 问题: PPP贷款行业分布 - PPP贷款行业分布广泛 无特别担忧领域 [85][86][87] 问题: 信用评级迁移 - 尚未看到评级迁移 但预计会有一些 [90] 问题: 监管评估费用 - 州监管评估费用预计每季度150万美元 [100] 问题: 抵押贷款业务展望 - 第三季度预计继续保持强劲 [103] 问题: 未使用承诺支出 - 主要因循环信贷使用率下降和经济预测变化 [111][112] 问题: PPP费用净额确认 - 73亿美元为净额 已扣除递延贷款发起成本 [122] 问题: 加强监控组合管理 - 密切监控 主要通过正常摊销和还款减少 [131][132] 问题: PPP贷款规模分布 - 约6亿美元PPP贷款低于15万美元 [135] 问题: 抵押贷款持有策略 - 不计划显著增加投资组合持有 [138] 问题: 存款成本 - 核心存款成本13个基点 [142]