财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入为2860万美元，即每股0.13美元，上一季度为2100万美元 [26] - 净利息收入为1.487亿美元，比上一季度增加1350万美元，其中1400万美元来自桑坦德银行的业务，第一银行传统业务收入减少50万美元 [32] - 非利息收入提高到2990万美元，增加了900万美元，包括500万美元的证券销售收益、340万美元的抵押贷款银行业务收入增加、280万美元的信用卡和借记卡活动收入增加以及110万美元的存款服务费增加 [35] - 费用为1.07亿美元，其中桑坦德银行运营费用为1070万美元，第一银行传统业务费用为9680万美元，比上一季度的8900万美元增加了700万美元，主要是由于合并和重组成本增加 [37] - 截至9月30日，贷款和租赁会计的信贷损失准备金增加6500万美元，达到3.85亿美元；包括债券承诺和债务证券在内的总信贷损失准备金增至4.03亿美元 [39] - 本季度记录的信贷损失准备金总额为3880万美元，其中3750万美元与贷款有关；针对购买信用恶化（PCD）贷款建立了近2900万美元的准备金 [40] - 9月份贷款的信贷损失准备金与总贷款的比率为3.25%，略低于6月份的3.40%；非公认会计原则（non - GAAP）基础上，排除薪资保护计划（PPP）贷款后，该比率为3.38%，上一季度为3.55% [41] - 不良资产减少1050万美元，降至2.93亿美元，大部分减少发生在其他房地产拥有（OREO）投资组合，减少了730万美元 [42] - 一级资本充足率为17%，杠杆率本季度约为13%，若假设全季度平均资产，该比率将接近11% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款方面，本季度汽车和抵押贷款业务强劲，达到疫情前水平 [18] - 抵押贷款银行业务收入增加340万美元，本季度比上一季度多出售了9800万美元的合规票据 [35] - 信用卡和借记卡活动增加，使餐饮、ATM、商户手续费等收入在本季度增加了280万美元 [36] - 桑坦德银行运营贡献了350万美元的税后净收入（不包括首日当前预期信用损失（CECL）调整） [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各市场仍有超过600亿美元的疫情和飓风救济资金正在部署，显示出市场的流动性和经济活动 [16] - 8月份的就业数据达到2019年的92%，就业方面呈现复苏态势 [16] - 公司100%的企业客户和近99%的商业银行业务客户已重新开业，但酒店业入住率仍低于正常水平，机场客流量接近50% [17] - 截至10月21日，活跃的延期还款计划占投资组合的比例降至0.8%以下；截至该日，98%的商业客户和94%的零售客户在延期还款计划后的还款表现良好 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 9月1日完成对桑坦德银行的战略收购，巩固了公司在当地的市场地位，增强了在商业、零售和住宅领域的竞争力 [5] - 预计实现35%的每股收益（EPS）增长，收盘价时的有形账面价值（TBV）预计比估计值低4%，回本时间预计少于两年 [9] - 计划在2021年第二季度末完成整合过程，已在收购后的前45天完成了抵押贷款业务、保险机构和一些行政职能的转换和整合 [11] - 宣布了一项自愿离职计划，为约160名员工提供提前退休机会，该计划将从第四季度开始，在接下来的三个季度内执行 [12] - 考虑整合8 - 10家分行，增加数据渠道的使用以提高效率，但同时要平衡市场份额增长 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济方面，疫情救济资金和2017年飓风资金的部署增强了市场流动性，推动了经济活动，但仍需警惕未来可能因疫情实施限制措施带来的经济障碍 [6] - 对经济复苏和可能的额外刺激措施持乐观态度，但会密切关注经济环境变化，确保资本部署的谨慎性 [18] - 认为公司在资本状况、流动性和储备方面表现良好，有能力抓住增长机会，待经济环境稳定后，资本部署机会仍是优先事项 [22] 其他重要信息 - 公司将参加11月9日的派珀·桑德勒会议和11月10日的小组会议 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在资本回报方面的紧迫性以及监管机构的态度 - 公司有紧迫感，但需考虑全球和美国的经济环境、疫情风险、选举情况以及监管指南等因素，要等到年底观察经济趋势，确保经济稳定后再谨慎决策 [45][46] 问题2: 关于预拨备收益（PPNR）或收入相对于第三季度水平的展望，包括手续费收入和利润率前景 - 公司将寻求贷款增长，但面临利润率压缩风险，如利率重定价、流动性过剩和提前还款等问题；成本方面有协同效应，但需通过整合过程逐步实现；执行计划和应对利率环境是关键 [49][50] 问题3: 合并银行的净利息收入（NII）能否保持平稳或增长 - 公司希望NII能保持平稳或略有增长，需考虑业务整合带来的机会以及贷款组合结构变化的压力，同时负债重定价也有一定影响 [57] 问题4: 实施股票回购的正式流程以及何时可以进行 - 所有资本行动都有正式流程，需根据监管规定和资本计划进行；目前需确保在合适的时间进行，要看到更多经济稳定的证据 [59][60] 问题5: 是否有机会进行去杠杆化以消除低效杠杆 - 公司未续期任何经纪存款或到期的联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，经纪存款水平一直在下降，同时会利用手头现金，等待定期存款到期进行重定价 [62] 问题6: 近期是否有大量经纪定期存单（CD）或预付款到期 - 经纪CD的发行结构分散，每个季度都有少量到期，避免大量集中到期 [64] 问题7: 贷款标记（包括信用调整）在贷款期限内通过NII返还的情况以及未来几个季度的购买会计增值预测 - 购买信用恶化（PCBB）投资组合的标记不增值，非PCBB投资组合约有3000 - 3600万美元的标记（包括信用和利率）将在贷款期限内返还，商业和消费投资组合在3个月至3年，抵押贷款在5 - 7年 [65] 问题8: 2021年成本节约的节奏以及自愿退休计划是否包含在4800万美元的成本节约中 - 自愿离职计划是成本节约的一部分，1月开始有即时节省；技术方面的节约在年底开始，大部分在2021年上半年；设施方面的节约在2021年下半年开始显现 [66]