财务数据和关键指标变化 - 第三季度指导显示有50% - 52%的强劲增长率，公司对近期表现保持乐观，此前还给出未来4年30%以上增长的指导 [15] - 国际业务收入占比从29%提升至32% [73] - 公司长期毛利润率目标仍为60% - 65% [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消息传递产品持续表现出色，应用服务收入（如Flex、Segment）加速增长 [19][25] - Segment在第二季度环比第一季度增长4%，若将第四季度到第一季度的环比增长正常化，约为高个位数到20% [16][59] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务增长得益于持续的全球扩张以及ValueFirst收购的影响，ValueFirst在3月底收购，第二季度带来完整季度的国际收入 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购和合作来扩展平台能力，满足客户需求，如收购Segment、Zipwhip等，同时关注有机增长 [29] - 公司致力于推动全球疫苗接种，3月承诺帮助10亿人接种疫苗，已与450个组织合作，产品用于帮助2.97亿人获得疫苗教育、预约或提醒，6月还向Gavi捐赠1000万美元支持COVAX计划 [9][10] - 公司认为通信行业正朝着可信通信方向发展，Zipwhip将在其中发挥重要作用 [35] - 公司关注隐私和第一方数据，Segment Journeys产品有助于公司帮助企业利用第一方数据构建更好的客户旅程 [39][40] - 公司看好物联网业务，尤其是Super SIM产品，可解决全球设备部署的连接问题，但目前受制造和供应链问题影响，长期来看5G和窄带技术将推动创新 [53][54][56] - 公司认为市场对双向消息传递的需求增加，Conversations、Flex和Frontline等产品可帮助企业实现双向对话，建立客户关系 [66][67] - 公司推出Twilio Live产品，以满足互联网直播互动视频体验的新兴市场需求 [70][71] - 公司认为云联络中心市场仍处于早期阶段，85%左右的市场仍使用本地遗留解决方案，同时UCaaS和联络中心的融合带来新机遇 [76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为行业正发生重大的长期转变，推动客户向Twilio及其客户参与平台靠拢，公司有很多方法加速数字化转型 [19] - 公司认为消息传递市场全球仍有增长空间，客户不断寻找新的使用案例 [27] - 公司对Segment的收购表现感到满意，认为其业务进展良好，未来前景乐观 [61] - 公司认为A2P费用对业务影响不大，客户能够吸收成本，因为投资回报率很高 [84] 其他重要信息 - 公司对研发组织架构进行了调整，将多个业务单元整合到3位直接向CEO汇报的负责人之下，目前进展顺利，团队获得了更清晰的方向和更好的协作 [44][45] - 公司为物联网业务聘请了新的负责人Andrew Cohen [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Segment的反馈和增长情况，以及国际业务增长的原因 - 公司看到客户对Segment的广泛兴趣，通过开放销售团队，有望将其推广给更多客户；第三季度指导显示强劲增长，对短期和中期表现乐观，Segment将长期提升公司业绩；国际业务增长得益于全球扩张和ValueFirst收购 [14][15][17] 问题2: 本季度有机增长加速的表现领域，以及SI合作伙伴带来的用例 - 本季度业务各方面表现强劲，消息传递产品和Segment表现出色，有强劲的净扩张和新客户增长；SI合作伙伴主要通过联络中心Flex平台与公司合作，也为其他客户参与解决方案带来机会 [19][20][21] 问题3: 员工数量同比接近翻倍，销售岗位的增长情况及下半年招聘计划 - 公司不评论具体销售岗位数量，但会继续投资于销售团队，认为市场上客户参与领域仍有大量未开发机会 [23] 问题4: 美元净扩张率上升的产品组合变化，以及消息传递业务下半年增长的可持续性 - 消息传递产品增长出色，应用服务收入（如Flex、Segment）也在加速增长；消息传递市场全球仍有增长空间，客户不断寻找新的使用案例 [25][27] 问题5: 公司的并购战略，以及数字化转型对客户初始购买Twilio产品的影响 - 公司根据客户需求和产品路线图评估并购机会，如果收购能加速服务客户和上市时间，则会考虑；Twilio通常采用“落地并扩展”的策略，开发者从一个用例开始，然后扩展到其他用例 [29][32] 问题6: Zipwhip的计划、收购原因，以及其不受影响的规模和增长率 - 收购Zipwhip是因为其在免费短信领域的创新和与运营商的良好关系，双方将共同制定整合计划，在可信通信领域开展合作；目前不披露预期财务影响，将在第三季度报告时提供更新 [34][35][37] 问题7: Segment Journeys的早期反馈和发展机会，以及研发组织架构调整的进展 - Segment Journeys是平台的一个令人兴奋的补充，符合当前隐私和第一方数据的趋势，有助于企业构建更好的客户旅程；研发组织架构调整进展顺利，团队获得了更清晰的方向和更好的协作 [39][44][45] 问题8: Zipwhip直接运营商连接的战略价值和增长情况，以及新客户收入的优势领域 - 直接运营商连接有助于与运营商合作开发优质产品，对构建生态系统很重要；新客户收入增长表现为全面强劲，消息传递产品表现出色，应用服务领域（如Segment、Flex、SendGrid）也有良好表现 [48][50][51] 问题9: IoT业务的概况、Super SIM的客户反馈，以及Segment在IoT数据收集利用中的作用 - 公司对IoT业务感到满意，新聘请的负责人来自三星；Super SIM可解决全球设备部署的连接问题，降低复杂性并实现设备的持续升级；目前IoT行业受制造和供应链问题影响，但长期来看5G和窄带技术将推动创新 [53][54][56] 问题10: 与Syniverse的合作进展 - 公司与Syniverse合作多年，目前合作尚未完成，后续工作仍在进行中 [58] 问题11: Segment业务的季节性，以及A2P业务中Verizon费用情况 - Segment业务没有明显的季节性，目前的环比变化是正常波动，未来会趋于正常；公司不再单独列出Verizon费用，整体业务有机增长良好，不考虑费用也有加速增长 [61][63] 问题12: Twilio Conversations相对于传统单向SMS消息API的优势，以及行业采用速度 - 公司认为市场对双向消息传递的需求增加，Conversations等产品可帮助企业实现双向对话，建立客户关系，为客户和公司都带来价值 [66][67][68] 问题13: Twilio Live的市场定位、早期用例和发展机会 - Twilio Live旨在满足互联网直播互动视频体验的新兴市场需求，如大规模音频对话、网络研讨会等；Reddit Talk是其一个参考客户 [70][71] 问题14: 第三季度毛利润率的展望 - 公司长期毛利润率目标仍为60% - 65%，短期有一些波动因素，如消息传递产品表现、国际业务占比和费用影响，但长期展望不变 [73] 问题15: Flex在联络中心的采用情况，以及云联络中心市场的机会 - Flex是市场上增长最快的SaaS产品之一，获得了广泛的客户采用，包括数字颠覆者和财富500强企业；云联络中心市场仍处于早期阶段，85%左右的市场仍使用本地遗留解决方案，UCaaS和联络中心的融合带来新机遇 [75][76] 问题16: 国际市场相对于美国市场在数字客户参与方面的采用情况 - 不同技术在不同市场的采用情况不同，如SMS和电子邮件在北美市场处于领先地位，而WhatsApp在一些国际市场的采用更为先进 [78] 问题17: Frontline产品的进展和潜在客户管道 - Frontline产品针对非坐席员工，为他们提供与客户互动的工具，在销售等领域有很多有趣的用例；目前产品尚未正式发布，但已有一家大型财富500强医疗公司开始部署，表明有广泛的用例和潜在市场 [80][81][82] 问题18: A2P费用是否会持续增加，以及客户对成本的承受能力 - 目前无法确定运营商是否会继续增加A2P费用，公司的财务模型未考虑额外费用；客户能够吸收成本，因为投资回报率很高 [84][85]