财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收7.95亿美元，同比增长13%，按固定汇率计算增长14% [7][21] - 非GAAP运营利润率为32%，较去年第二季度提高3个百分点 [7] - 非GAAP每股摊薄收益为1.38美元，同比增长29%，按固定汇率计算增长30% [7] - 现金毛利率为77%，与第一季度持平；GAAP毛利率为65%，也与第一季度持平 [26] - 调整后EBITDA为3.55亿美元，较第一季度增加2900万美元，较去年第二季度增加6300万美元，增幅21%；调整后EBITDA利润率为45%，较第一季度提高2个百分点，较去年第二季度提高3个百分点 [27] - 非GAAP运营收入为2.58亿美元，较第一季度增加2900万美元，较去年同期增加5400万美元，增幅26% [27] - GAAP净利润为1.62亿美元，每股摊薄收益0.98美元；非GAAP净利润为2.27亿美元，每股摊薄收益1.38美元，同比增长29%，按固定汇率计算增长30%，比指引上限高0.14美元 [29] - 预计第三季度营收在7.6 - 7.85亿美元之间，按固定汇率计算较2019年第三季度增长7% - 11% [35] - 预计全年营收在31.25 - 31.75亿美元之间，安全业务贡献超过10亿美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 媒体和运营商部门营收3.9亿美元，同比增长19%，按固定汇率计算增长20% [22] - 互联网平台客户营收5100万美元，较去年第二季度增长10% [23] - 网络部门营收4.04亿美元，同比增长7%，按固定汇率计算增长8% [23] - 云安全解决方案营收总计2.59亿美元，同比增长27%，按固定汇率计算增长28%，占本季度总营收的33%，而去年同期为29% [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场营收3.51亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算增长25%，占第二季度总营收的44%，较2019年第二季度提高3个百分点，与第一季度水平一致 [25] - 美国市场营收4.44亿美元，同比增长6% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过创新、提升网络容量、拓展市场能力和吸引顶尖人才来推动未来增长，以应对行业竞争 [19] - 公司独特的边缘平台在规模、性能和可靠性方面具有优势，使其在市场竞争中获得流量份额，尤其是在媒体和安全领域 [11][12] - 公司将继续关注云安全解决方案的发展，推出创新产品以满足市场需求，巩固在网络安全领域的领先地位 [14][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情导致流量需求激增，对公司的云安全解决方案和媒体服务需求强劲，部分抵消了受疫情影响严重行业的营收下降，客户忠诚度高，流失率低 [8][18] - 第三季度营收预计将受到印度应用禁令、季节性流量放缓和互联网平台客户营收下降的影响，但公司对全年业绩仍持乐观态度 [35][43] 其他重要信息 - 公司的Akamai智能边缘平台拥有超过30万台服务器，分布在4000多个地点，与近1500个网络合作伙伴合作 [10] - 第二季度平台峰值流量每天超过100太比特每秒 [11] - 公司在第二季度推出了新的Akamai页面完整性管理器，受到早期采用者的积极反馈 [14][15] - 公司在第二季度阻止了超过530亿次凭证滥用尝试，是去年第二季度的四倍多 [16] - 截至6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总计24亿美元，第二季度花费2700万美元回购约30万股股票，此前宣布的股票回购授权还剩余约6.58亿美元 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度合同续约情况及后续预期，以及安全业务增长的驱动产品 - 互联网平台客户下半年无重大续约，部分合同不再是长期性质，明年会有一些续约，对合同结果满意 [45] - 安全业务增长由旗舰服务Kona Site Defender、Bot Manager、安全服务业务等驱动，还有新推出的Page Integrity Manager、Secure Web Gateway、Akamai Identity Cloud等 [46][47][49] 问题2: 边缘计算的用例、实现时间线以及公司的竞争优势 - 公司是最大的边缘计算服务提供商，已有近20年历史，客户将其用于A/B测试、内容交付、安全服务等多种应用，按分析师定义已超20亿美元业务规模 [51][52] - 公司在4000个地点拥有存在点，远超其他CDN竞争对手，未来5G和物联网的发展将为边缘计算带来更大机遇 [52][53] 问题3: 全年指导中如何考虑新OTT解决方案全面推出和总统选举的积极影响 - 总统选举预计活动较预期少，带来的收入不显著 [59] - OTT推出仍处于早期，但媒体营收表现强劲，预计全年将持续增长 [60] 问题4: 如何看待合同重组以及电子商务垂直领域下半年的情况 - 第二季度合同重组和坏账准备金增加对营收产生约1400万美元的负面影响，主要集中在旅游和零售行业 [34][62] - 第四季度情况较难判断，经济数据喜忧参半，部分客户表现好于预期，部分仍面临困境，公司提供了较宽的业绩指引范围 [62][64] 问题5: 安全业务的主要收入驱动产品以及是否会进行小规模并购 - 安全业务中Kona Site Defender是最大收入来源，Prolexic有不错增长，Bot Man增长最快，安全服务表现良好，Page Integrity Manager是未来看好的产品 [67][68] - 公司持续进行并购努力，但在疫情期间尽职调查和整合难度增加，会谨慎选择收购目标 [70] 问题6: Q2和Q3运营费用因疫情减少的量化情况以及未来利润率扩张的看法 - 因疫情减少的差旅费用每月约数百万美元，对运营利润率有一定帮助，但主要受益于强劲的流量和网络性能 [72][73] - 公司计划保持30%的运营利润率，会继续在业务上进行投资，平衡增长和盈利 [74] 问题7: 为何不加速网络代理产品的现代化和企业安全投资 - 公司在产品交付和销售方面都在努力，今年迄今预订量大幅增加，希望继续加速该业务的渗透 [77] 问题8: 企业销售周期、业务管道情况以及媒体业务增长的来源 - 疫情对销售有正反两方面影响，安全产品需求增加是利好，但销售方式转变带来挑战，公司团队适应良好 [82][83] - 媒体业务增长来自游戏、OTT视频、社交媒体等多个领域，其中游戏表现尤为突出 [84][86] 问题9: 安全业务中新业务来自现有客户和新客户的比例，以及新客户是否有机会追加销售CDN等产品 - 目前安全业务大部分收入来自现有客户，约59%的客户购买安全产品，31%的客户购买多种安全产品 [89] - 新客户通常会购买保护和性能捆绑套餐，公司战略是关注大型客户并长期发展其业务 [90] 问题10: 公司在OTT领域获得流量份额增长的原因 - 主要原因包括性能优势、海外市场的容量优势以及规模优势，大型媒体客户更看重性能而非价格 [93][94] 问题11: CDN业务在6月是否有正常的使用量下降，以及Q3是否会因疫情无季节性下降 - 进入夏季流量增长会放缓，但由于疫情影响，流量提升持续时间比预期长，预计Q3仍会有一定季节性变化 [97] 问题12: 安全业务下半年的表现与整体营收预期的关系 - 本季度有700万美元的许可证收入，通常这种购买行为在第四季度更常见，需在建模时考虑 [99] - 去年第四季度安全业务环比大幅增长，今年安全业务预计实现10亿美元营收，意味着低20%的增长率，好于年初预期 [100] 问题13: 体育赛事带来的流量预期以及美国禁止应用对公司的影响 - 美国禁止应用的影响预计不如印度，因为美国互联网用户数量较少且竞争更激烈 [104] - 体育赛事约占公司收入的1%多一点，目前有限的赛事显示流量模式无明显变化，未来赛事恢复可能带来一定收入 [106][107][108] 问题14: 对云游戏的看法以及适合公司基础设施的新边缘应用 - 云游戏将所有计算放在云端效率不高，公司为游戏公司提供软件分发等服务并优化性能 [110] - 边缘计算在公司平台上广泛应用，包括内容个性化、安全检查等，未来物联网领域是重要机会 [111][113] 问题15: 安全业务收入的性质以及与综合毛利率的比较 - 安全业务收入大部分是经常性的，捆绑销售会带来一定使用量的变化 [116] - 安全业务的毛利率高于CDN业务，体现了公司边缘平台的强大和杠杆效应 [117] 问题16: 企业安全解决方案的客户对话有何变化 - 客户对话总体相似，但在某些情况下更紧迫，如远程工作使企业对安全解决方案的需求增加，公司的Enterprise Application Access和Zero Trust解决方案受到关注 [120][121][123] 问题17: 印度应用禁令的影响是否有业务回填假设，以及资本支出的杠杆效应 - 假设印度应用禁令造成业务完全损失，目前未看到流量转移，若流量恢复可能会逐步回升，公司会争取新客户 [126][127][128] - 本季度资本支出是全年高点，为应对可能的疫情第二波和流量增长，公司在进行产能建设，正常情况下网络资本支出占比在7% - 10%，今年因疫情接近14% [129][130] 问题18: 零信任解决方案的预订情况以及安全服务的更新 - 企业零信任解决方案本季度增长强劲，托管安全服务因客户需求增加也取得良好结果 [133] 问题19: CDN业务的增长能否持续以及资本分配的优先事项 - CDN业务增长受多种因素影响，具有一定波动性，若宏观趋势向好，有可能恢复健康增长，但面临一些不可控因素 [137][138][139] - 资本分配方面，目前主要是通过股票回购抵消股权补偿带来的稀释，同时会寻找合适的战略收购机会，但会保持谨慎 [141][142] 问题20: 公司在当前环境下能否赢得新的电子商务客户，以及安全业务在该领域是否具有差异化优势 - 电子商务领域有机会获得新客户，随着企业从线下向线上转移，公司与客户就相关产品需求进行沟通 [145] - 安全业务是公司在电子商务领域的巨大差异化优势，大多数大型电子商务网站使用公司的安全解决方案，销售通常由安全业务带动 [146][147]