财务数据和关键指标变化 - 公司Q1收入为9 04亿美元 同比增长7% 按固定汇率计算增长9% [7] - Q1非GAAP营业利润率为30% 非GAAP每股收益为1 39美元 同比增长1% 按固定汇率计算增长4% [7] - 由于美元走强 预计2022年全年收入将受到1亿美元的负面影响 其中5500万美元的影响是在2月15日发布指引后产生的 [9] - Q1非GAAP每股收益受到0 03美元的不利税收影响 [8] - Q1资本支出为1 16亿美元 略低于指引范围 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 安全业务Q1收入为3 82亿美元 同比增长23% 按固定汇率计算增长26% 达到年收入10亿美元以上的规模 [14] - 计算业务Q1收入为7800万美元 同比增长32% 按固定汇率计算增长35% 预计今年收入将达到4亿美元 增长率超过60% [13] - 交付业务Q1收入为4 44亿美元 同比下降6% 按固定汇率计算下降4% [17] - 安全业务和计算业务合计占公司收入的大部分 预计今年将产生约20亿美元的收入 按固定汇率计算增长约27% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场收入占Q1总收入的47% 同比增长11% 按固定汇率计算增长16% [30] - 美国市场Q1收入为4 81亿美元 同比增长4% [31] - 俄罗斯和乌克兰业务占公司收入的1% 预计这部分收入将大幅减少 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在从CDN公司转型为提供安全、计算和交付服务的综合平台 安全业务和计算业务已成为主要增长动力 [13] - 收购Linode被视为公司战略的重要一步 预计将加速计算业务的增长 [20] - 公司在边缘计算领域有近20年的经验 结合Linode的核心云计算能力 形成了从云到边缘的完整计算解决方案 [119] - 公司计划继续投资安全和计算业务 同时保持对交付业务的效率提升 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球宏观经济环境充满挑战 包括乌克兰战争、美元走强、通胀上升、经济衰退担忧以及互联网流量增长放缓 [8] - 预计这些因素将在今年剩余时间对公司业绩产生更大影响 [9] - 尽管面临挑战 公司业务仍然强劲且盈利能力强 市场份额保持稳定或略有增加 [12] - 客户流失率处于历史低位 Q1因客户流失导致的年收入损失不到总年收入的0 5% [12] 其他重要信息 - 公司预计2022年全年收入为36 2亿至36 7亿美元 同比增长5%至6% 按固定汇率计算增长7%至9% [40] - 预计2022年非GAAP每股收益为5 32至5 44美元 [40] - 预计2022年资本支出占收入的14% [40] - 公司计划继续回购股票以抵消员工股权计划的稀释 并在并购和股票回购方面保持灵活性 [34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 网络流量放缓是否有地域性 安全业务是否有抵消作用 [43] - 流量增长放缓是全球性的 主要与疫情限制解除有关 安全业务可能部分抵消交付业务的负面影响 [44] - 客户对降低成本的关注可能推动Linode业务的增长 [45] 问题: 运营支出是否会因宏观环境而调整 [48] - 公司将继续投资安全和计算业务 同时提高运营效率 [50] 问题: 交付业务收入下降的原因 [54] - 交付业务收入下降主要是由于流量增长放缓 特别是媒体和游戏领域 [56] 问题: Linode在大客户中的进展 [57] - Linode在大型企业客户中已取得初步成功 预计未来将有更多应用迁移到Linode平台 [58] 问题: 通胀和衰退担忧对公司业务的影响 [61] - 目前通胀对公司业务影响有限 主要影响是流量增长放缓 [63] - 媒体客户对订阅量和流量的担忧值得关注 [64] 问题: Linode的增长机会和投资计划 [65] - Linode Q1贡献收入约350万美元 预计全年贡献1亿美元 [66] - 公司计划通过增加功能、扩展地域和利用现有客户基础加速Linode增长 [67] 问题: 应用迁移到其他云的难易程度 [69] - 部分应用可以轻松迁移到Linode 但需要云提供商管理服务的客户可能不适合 [70] 问题: 疫情期间流量增长与当前趋势的对比 [72] - 疫情期间流量增长远超正常水平 目前增速有所放缓但仍高于疫情前 [73] 问题: 交付业务中媒体和网络交付的表现差异 [75] - 媒体业务受到更大影响 主要是由于大客户续约和流量增长放缓 [76] 问题: Guardicore的订阅模式和未来大单预期 [78] - Guardicore主要采用SaaS模式 但部分金融客户需要本地部署和期限许可 [79] - 预计Q2不会有重大交易 但未来可能会有更多大单 [80] 问题: 交付业务全年展望 [81] - 预计交付业务全年将保持下降趋势 Q4可能有所改善 [82] 问题: 收入与EPS调整幅度的差异 [83] - EPS调整幅度较大主要是由于税收、汇率和俄罗斯业务的影响 [84] 问题: 流量放缓是否意味着市场份额流失 [86] - 流量放缓是整体市场增长放缓 公司市场份额保持稳定或略有增加 [87] 问题: Linode和Guardicore的销售投资计划 [88] - Linode可以利用现有销售团队 Guardicore需要增加专业销售人员和技术支持 [89] 问题: OTT流量放缓的原因 [91] - 主要原因是订阅减少和人们外出活动增加 [92] 问题: 交付业务定价压力 [93] - 定价压力与流量增长相关 预计未来折扣率可能下降 [94] 问题: 网络安全业务表现 [96] - 网络防护和DNS业务表现良好 特别是应对勒索软件攻击 [97] 问题: 自由现金流展望 [101] - 预计全年资本支出占收入14% 低于此前预期 有助于改善自由现金流 [102] 问题: 分析师日预期和通胀应对措施 [104] - 分析师日将重点讨论长期增长目标和计算业务战略 [105] - 公司通过灵活用工和网络优化应对通胀影响 [107] 问题: Guardicore期限许可的历史数据 [110] - Q4没有重大期限许可交易 [111] 问题: Linode销售周期和大客户标准 [112] - Linode销售周期因应用而异 预计下半年将有更多大单 [114] 问题: OTT和游戏流量趋势差异 [115] - 视频流量受行为影响更大 游戏流量受季节性因素影响 [116] 问题: 计算业务增长驱动力 [118] - 边缘计算和Linode的核心云计算能力是主要增长动力 [119] 问题: 并购策略 [121] - 公司将继续关注并购机会 但不会频繁进行大规模收购 [122]