会议主要讨论的核心内容 - 本次交易是由安通控股向招商轮船发行股份来购买招商轮船下属公司中外运集运100%的股权和招商轮船的下属公司招商滚装70%的股权 [1][2][3][4][5] - 本次交易的定价基准日为安通控股审议本次交易相关事宜的第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告日,发行价格为2.41元每股 [3][4] - 本次交易完成后,预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船,实际控制人将变更为招商局集团,中外运集运及招商滚装将成为安通控股的控股子公司 [3][5][9][10] - 本次交易有利于应对航运市场新发展阶段,提升公司综合竞争力,服务国家十四五规划,打造航运领先上市公司 [7][8][9] - 本次交易有利于招商轮船打造优质上市平台,聚焦核心主业,拓宽融资渠道,实现高质量发展 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 中国证券报记者提问 本次交易将对安通控股的主要业务带来什么影响? [25] 楼建强总裁回答 本次交易完成后,安通控股的主营业务仍将以集装箱航运物流为核心,通过收购中外运集运,公司的集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模将得到显著提升,内外贸运力的统筹经营和差异化竞争优势将进一步增强。此外,收购招商滚装也有利于增强公司对目标客户供应链上下游航运服务的全方位覆盖。 [25][26] 问题2 上海证券报记者提问 标的公司中外运集运和招商滚装有哪些核心竞争力? [26][27][28] 李梅女士和刘如松先生回答 中外运集运具有显著的品牌优势、丰富的运力资源、布局完善的航线网络等优势。招商滚装具有行业领先的船队规模、覆盖广泛的物流网络、良好的品牌形象等优势。 [26][27][28] 问题3 证券日报记者提问 本次交易完成后,安通控股的股权结构预计将发生哪些变化? [29][30] 王维董事长回答 本次交易预计将构成招商轮船的分拆子公司重组上市,交易完成后安通控股的控股股东将变更为招商轮船,实际控制人将变更为招商局集团。但具体的股权结构变动情况还需要等待标的公司审计评估工作完成后才能确定。 [29][30]