公司IPO详情 - Andersen Group Inc 在纽约证券交易所完成首次公开募股 发行11,000,000股A类普通股 每股发行价为16美元 处于14至16美元市场区间的最高端 [1] - 本次IPO采用复杂的UP-C结构 预计募集资金总额为1.76亿美元 此金额未计入承销商购买额外股份的选择权 且未扣除承销折扣、佣金及其他发行费用 [1] - 股票于2025年12月17日开始在纽约证券交易所交易 发行预计于2025年12月18日当天结束 [1] 承销商团队 - 摩根士丹利和瑞银投资银行担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 德意志银行证券、Truist证券和富国银行证券担任此次发行的账簿管理人 [2] - Baird和William Blair担任此次发行的额外账簿管理人 [2] 法律顾问团队 - Gunderson Dettmer律师事务所的交易团队由多位合伙人及律师领导 涵盖公司业务、上市公司/公开发行、税务及高管薪酬等领域 [3] - Gunderson Dettmer是一家专注于创新经济的国际律师事务所 为领先的风险投资和成长型股权投资者以及创新型公司提供全周期服务 [4]

IPO计划与估值 - 安达信集团计划在美国进行首次公开募股，目标估值高达17.5亿美元 [1] - 公司已于2025年9月向美国证券交易委员会提交注册声明，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“ANDG” [1] - IPO计划发行1100万股股票，预计价格区间为每股14至16美元，旨在筹集最多1.76亿美元资金 [1] 承销安排与团队 - 承销商拥有30天期权，可按IPO价格额外购买最多165万股股票（不包括承销费用和佣金）[2] - 摩根士丹利和瑞银投资银行被任命为此次发行的联席账簿管理人 [2] - 德意志银行证券、Truist证券和富国银行证券也作为账簿管理人参与，Baird和William Blair被列为额外账簿管理人 [2] 公司业务与规模 - 安达信集团在美国运营，专注于为个人、家族办公室、商业实体和另类投资基金提供税务、估值和财务咨询服务 [3] - 公司网络通过成员和合作公司延伸至全球，在超过180个国家、超过1000个地点提供税务、法律、估值和咨询服务 [3] - 全球网络拥有超过3000名合伙人和约50000名员工 [3] 公司历史沿革 - 公司背景与2002年因卷入安然事件而关闭的Arthur Andersen有关 [4] - Arthur Andersen曾因安然案被判定妨碍司法公正，但该定罪后来被最高法院推翻 [4] - Arthur Andersen停止运营后，汇丰银行通过其财富与税务咨询服务部门收购了其部分税务业务 [4] - 该实体随后通过管理层收购从汇丰独立，并于2014年采用安达信税务的名称，这标志着现今安达信集团的开始 [4][5]