融资交易概述 - 公司完成一项注册直接发行，出售1,172,414股普通股（或普通股等价物），发行价格为每股3.625美元 [1] - 在一项同步进行的私募配售中，公司发行了短期未注册认股权证，可认购总计1,172,414股普通股，行权价为每股3.50美元 [1] - 此次融资为公司带来约425万美元的总收益（扣除费用前），若认股权证被全部现金行权，公司可能获得额外的约410万美元总收益 [1][3] 交易结构与条款 - 注册直接发行部分依据Form S-3储架注册声明进行，该声明于2025年1月27日被美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 同步私募发行的认股权证及其行权后将发行的股票，根据1933年证券法第4(a)(2)条和/或D条例发行，未进行注册 [5] - 认股权证可立即行权，并将于注册行权后所发普通股转售的登记声明生效日起十八个月后到期 [1] 资金用途与参与方 - 公司计划将此次发行的净收益主要用于营运资金及一般公司用途 [3] - H.C. Wainwright & Co. 在此次发行中担任独家配售代理 [2] 公司背景 - 公司是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发具有肿瘤靶向和/或免疫介导机制的小分子候选产品管线，旨在治疗多种肿瘤 [7]

融资交易核心条款 - 公司宣布与一家专注于医疗保健的机构投资者达成最终协议，进行注册直接发行和同步私募配售[1] - 注册直接发行部分包括以每股3.625美元的价格出售1,172,414股普通股（或普通股等价物）[1] - 同步私募配售部分将发行短期未注册认股权证，可认购总计1,172,414股普通股，行权价为每股3.50美元[1] 融资规模与资金用途 - 本次发行预计为公司带来约425万美元的总收益，扣除配售代理费和其他发行费用前[3] - 若短期未注册认股权证全部以现金行权，公司可能获得额外的约410万美元总收益[3] - 公司计划将本次发行的净收益主要用于营运资金和一般公司用途[3] 交易结构与时间安排 - 认股权证自发行之日起即可行权，并在注册行权所得普通股转售的登记声明生效日后的十八个月到期[1] - 本次发行预计于2025年11月25日左右完成，需满足惯常交割条件[1] - H.C. Wainwright & Co. 担任本次发行的独家配售代理[2] 证券发行法律依据 - 普通股（或普通股等价物）的发行依据Form S-3架子登记声明（文件号333-280918）进行，该声明已于2025年1月27日被美国证券交易委员会宣布生效[4] - 短期未注册认股权证及其行权所得股份根据经修订的1933年证券法第4(a)(2)条和/或D条例以私募方式发行，未根据该法或适用的州证券法进行注册[5] 公司背景 - Tempest Therapeutics是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发包含肿瘤靶向和/或免疫介导机制的小分子候选产品组合，具有治疗多种肿瘤的潜力[7] - 公司总部位于加利福尼亚州布里斯班[7]