业绩数据 - 2023年9月30日公司收入为325,684美元，2022年同期为502,597美元[82] - 2023年全年公司运营亏损为5,050,410美元，净亏损为5,343,271美元[87] - 截至2023年9月30日公司现金为64,118美元，总资产为5,924,832美元，总负债为4,551,952美元[82][83] - 2023和2022财年Pro - Link和Sanzonate分别占公司收入的66%和62%[98] - 截至2023年9月30日公司净有形账面价值（亏损）约为$(2,467,450)，即每股约$(0.79)[128] 发行相关 - 转售招股书中出售的B类普通股为1741036股[12] - 首次公开募股的B类普通股为1500000股，预计价格在每股4.00美元至6.00美元之间[15][16] - 公司向承销商代表发行的认股权证可购买的B类普通股数量最多为此次发行总股数的7%，行使价格为发行股票首次公开募股价格的125%[21] - 公司授予承销商在此次发行结束后45天内购买最多为此次发行总股数15%的股份的选择权[21] - 本次发行提供150万股B类普通股，若承销商全额行使超额配售权则为172.5万股[74] - 假设公开发行价为每股5美元，本次发行后将有335万股A类普通股和460.594万股B类普通股（若行使超额配售权为483.094万股）[74] - 假设初始公开发行价为每股5美元，扣除相关费用后，预计本次发行净收益约为610万美元；若承销商全额行使超额配售权，净收益为710万美元[75] 市场与行业 - 全球服务清洁市场预计2027年达926.9亿美元，年复合增长率7.8%[48] - 全球家用清洁剂市场2021年规模338亿美元，预计2022 - 2028年复合年增长率4.9%[48] - 全球工业清洁设备市场2021年营收91.2亿美元，预计2031年达141.4亿美元，复合年增长率4.3%[49] - 美国食品和饮料行业清洁服务市场预计2020 - 2026年复合年增长率约7%[50] 产品与技术 - 公司专业从事清洁产品的开发和制造，拥有纳米气泡技术专利[33] - 公司冰处理系统每次制冰时输送0.50 ppm臭氧水，可预防多种病菌生长[56] - 公司商用洗衣臭氧设备流量为每分钟5加仑[57] - 公司1.0填充站每分钟产1加仑臭氧水，3.0填充站每分钟产3加仑臭氧水[58] - 公司拥有15项技术专利，涵盖产品使机器产生纳米气泡形式臭氧的功能[62] 未来展望 - 公司计划扩大产品供应范围至医疗、教育、食品服务和商业建筑等行业[63] - 公司计划将B类普通股申请在NYSE American上市，本次发行完成以成功上市为前提[77] - 公司预计本次发行净收益用于偿还债务、研发/知识产权、营运资金及一般公司用途[171][173] 风险因素 - 公司依赖独立销售代表和内部销售团队，若无法扩展销售和营销能力，需与第三方合作，会增加额外费用[93] - 清洁产品市场变化快，公司若不能适应变化，业务会受影响[94] - 公司增长战略依赖新产品和服务及时有效推出，但开发不确定、复杂且成本高[96] - 公司依赖有限第三方供应关键原材料，若供应不足或成本不合理，会影响产品交付、收入和毛利率[99] - 公司依赖第三方物流服务，运费增加或合作关系恶化会影响业务和财务状况[100] 其他 - 公司收购CleanCore LLC、TetraClean和Food Safety全部资产，总价500万美元，含200万美元现金和300万美元本票，若特定条件达成需额外支付50万美元[42] - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至满足特定条件，如年度总营收达12.35亿美元等[68] - 公司可能被视为受控公司，因预计Bethor Limited在本次发行完成后将持有超50%投票权[69] - 公司水性臭氧产品提供为期两年的有限保修，涵盖制造缺陷相关问题[109] - 公司在美国、加拿大和墨西哥共拥有15项专利[111]