公司融资活动 - 公司完成额外21万股A类普通股的发售 价格为每股4美元 扣除承销折扣前总融资额达644万美元[1] - 此次发售为承销商全额行使超额配售权的结果 使总融资规模从首次公开募股的560万美元进一步提升[1] - 融资资金将用于业务扩张、技术基础设施、战略营销及一般公司用途[2] 发行结构及参与方 - 发行采用包销承诺制 Prime Number Capital担任代表承销商和独家簿记管理人[3] - 公司美国法律顾问为Loeb & Loeb LLP 开曼群岛法律顾问为Ogier律师事务所[3] - 承销团美国法律顾问由Ye & Associates律师事务所担任[3] 监管备案信息 - F-1表格注册声明于2025年8月7日获得美国证券交易委员会宣布生效 文件编号333-287302[4] - 最终招股说明书已于2025年8月7日提交至SEC 可通过承销商或SEC官网获取[4] 公司背景 - 公司为纳斯达克上市企业 股票代码EFTY 注册于开曼群岛 主要运营实体为香港子公司[7] - 主营业务涵盖金融咨询、资本市场服务、企业融资、IPO咨询及投资者关系等综合解决方案[7]

IPO基本信息 - 公司Etoiles Capital Group Co Ltd (Nasdaq: EFTY) 完成首次公开募股(IPO) 定价为每股4美元 共发行140万股A类普通股 预计总募资560万美元[1] - 承销商享有45天超额配售权 可额外购买21万股A类普通股 价格与IPO相同[1] - A类普通股将于2025年8月8日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码"EFTY" 预计8月11日完成交割[1] 资金用途 - 募资净额将用于业务扩张 技术基础设施建设 战略营销及一般公司用途[2] 承销与法律架构 - Prime Number Capital LLC担任主承销商和簿记管理人[3] - Loeb & Loeb LLP担任公司美国法律顾问 Ogier担任开曼群岛法律顾问 Ye & Associates PC担任承销团法律顾问[3] 监管文件 - 公司已向美国SEC提交F-1表格注册声明(文件号333-287302) 并于2025年8月7日生效[4] - 最终招股说明书已提交SEC 可通过承销商或SEC官网获取[4] 公司背景 - 注册于开曼群岛 通过香港子公司Etoiles Consultancy Limited运营[7] - 主营业务包括财务咨询 资本市场服务 企业融资 IPO咨询及投资者关系等综合金融解决方案[7] - 总部地址位于香港湾仔庄士敦道181号泰裕大厦1109室[8]