基金产品概况 - iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) 是一只 passively managed exchange-traded fund (ETF) [1] - 该ETF投资于 large-cap American-listed stocks [1] - 基金目标是 measure the performance of large-cap value stocks in the US market [1] 分析师背景 - 分析师 Nikola 拥有 over three years of finance and consulting experience [1] - 其专业经验包括 corporate credit risk analysis, consulting for government entities, and venture capital analysis in the med-tech space [1] - 近期专注于帮助投资者 narrow down better options for ETF's [1]

基金概况 - iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) 是一只被动管理型交易所交易基金，旨在为美国股市大盘价值股提供广泛投资机会，由Blackrock管理，资产规模达26.8亿美元[1] - 该基金追踪Russell Top 200 Value指数，覆盖美国大盘价值股领域，属于中等规模ETF[1] 大盘价值股特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司，现金流稳定且波动性低于中小盘股[2] - 价值股市盈率和市净率低于平均水平，但销售和盈利增长率也较低，长期表现优于成长股，但在强劲牛市可能跑输成长股[3] 成本结构 - 基金年费率为0.2%，属于同类产品中较低水平，12个月追踪股息收益率为1.85%[4] 行业配置与持仓 - 金融行业占比最高达25.4%，其次是医疗保健和工业[5] - 前十大持仓占比25.57%，最大持仓为伯克希尔哈撒韦B类股(4.67%)，其次是摩根大通和亚马逊[6] 表现与风险指标 - 年初至今回报5.93%，过去一年上涨9%，52周价格区间73.26-85.74美元[7] - 三年期贝塔值0.82，标准差13.96%，持仓156只个股有效分散个股风险[8] 同类产品比较 - 可比产品包括Schwab美国股息股票ETF(SCHD)和Vanguard价值ETF(VTV)，资产规模分别为687.9亿和1375.2亿美元，费率更低(0.06%和0.04%)[10] ETF投资优势 - 被动管理型ETF具有低成本、透明度高、灵活性和税收效率等优势，适合长期投资者[11]