债券发行核心信息 - Smart Eye成功发行了名义金额为3亿瑞典克朗的高级无担保债券[1] - 债券发行框架总额为6亿瑞典克朗，期限为三年[1] - 债券采用浮动利率，为3个月期STIBOR加每年7个百分点[2] - 债券结算日为2025年12月18日[2] 募集资金用途 - 发行所得资金将用于为现有债务进行再融资[2] - 资金也将用于一般公司用途，包括交易成本和收购[2] 管理层观点与市场反应 - 公司CEO表示此次债券发行增强了公司的财务状况，并支持其持续增长[3] - 此次交易使公司能够以更优条款对现有债务进行再融资，并为投资长期发展提供灵活性[3] - 交易获得了广泛的北欧和欧洲投资者的浓厚兴趣，并获得大幅超额认购[3] 债券上市计划 - 公司计划在发行日起12个月内将债券在纳斯达克斯德哥尔摩的公司债券名单上市[3] - 公司计划在发行日起60天内在纳斯达克转让市场上市，并力争在发行日起30天内获准在该市场交易[3] 交易相关方 - 瑞典北欧斯安银行担任此次债券发行的唯一簿记行[4] - Advokatfirman Vinge KB担任法律顾问[4] 公司业务概览 - Smart Eye是Human Insight AI技术的领先提供商，该技术用于理解、支持和预测复杂环境中的人类行为[5] - 公司通过2021年收购的Affectiva和iMotions，提供多模态软硬件解决方案，提供对人类行为的深入洞察[5] - 在汽车领域，其驾驶员监控系统和车内传感解决方案旨在提升道路安全和出行体验[6] - 在行为研究领域，其眼动追踪技术和iMotions生物传感器软件平台被用于学术和商业领域的高级研究[6] - 在媒体分析领域，Affectiva的情感AI为全球大型品牌和市场研究者提供对消费者如何与内容、产品和服务互动的更深理解[6] 公司背景与客户 - 公司成立于1999年，总部位于瑞典，是一家全球性公司[7] - 客户包括NASA、日产、波音、霍尼韦尔、沃尔沃、通用汽车、宝马、极星、吉利、哈佛大学，以及28%的《财富》全球500强公司和全球超过1300家研究机构[7] - 公司在纳斯达克第一北方增长市场上市[8]