收购交易概述 - DeepMarkit Corp 宣布签署非约束性意向书 计划收购Prospect Prediction Markets Inc全部已发行股份 [1] - 交易需满足多项条件 包括多伦多证券交易所创业板批准 [1] - 交易预计构成"根本性收购" 需按交易所政策5.3进行审查 [7] 目标公司业务 - Prospect为不列颠哥伦比亚省私营公司 主营幻想体育软件开发 [2] - 核心资产包括免费预测市场平台和基于Avalanche区块链的专有排名算法 [2] - 交易前将完成重组 收购Prospect Labs Inc特定资产 [2] 交易条款细节 - 交易将通过股份购买或交换方式进行 具体结构由最终协议确定 [3] - 每股Prospect普通股可兑换约16.67股DeepMarkit普通股 [3] - 总计发行约10,000,000股对价股份 对应Prospect估值约600,000加元 [3] - 每股对价股份认定价格为0.06加元 [3] 公司治理安排 - 交易完成后Prospect有权提名1名董事加入DeepMarkit董事会 [4] - Prospect现任首席执行官Trevor Broad将被任命为DeepMarkit首席技术官 [4] - 预计交易不会导致公司董事会或管理层其他变动 [4] 股权结构变化 - 完成交易及私募配售后 公司已发行普通股将达58,353,068股 [5] - Prospect股东将合计持有约17.18%股份 [5] - Trevor Broad将直接或间接持有1,666,686股 占比约2.86% [5] 同步私募融资 - 公司宣布同步非经纪私募配售 计划发行最多36,000,000股普通股 [8] - 发行价格为每股0.06加元 无最低发行规模要求 [8] - 私募完成不是交易前提条件 但可能受交易所政策要求 [8] 资金用途安排 - 私募净收益将用于支付Prospect Labs Inc首期款项 [9] - 部分资金将用于Prospect业务开发扩展 [9] - 剩余资金用于一般公司及行政管理用途 [9] 交易相关安排 - 对价股份预计设自愿性四个月禁售期 [4] - 交易不产生任何中间人费用 [7] - 私募配售可能支付最高7%现金佣金和7%补偿认股权证 [9] 公司背景信息 - DeepMarkit为技术公司 子公司专注于区块链、人工智能和通证化领域 [10] - 通过First Carbon Corp运营MintCarbon.io平台 将碳补偿转化为NFT [10] - 普通股在多伦多创业板(代码MKT)、美国OTC市场(代码MKTDF)和法兰克福交易所(代码DEP)交易 [10]