收购交易核心信息 - Beacon Pointe Advisors收购了位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的Sensible Financial Planning [1] - 此次收购为Beacon Pointe带来约9.44亿美元的管理资产和超过350名客户 [2] - 收购后Beacon Pointe的客户总资产规模达到540亿美元 [1] 收购战略与扩张 - 此次收购是Beacon Pointe持续扩大东海岸业务版图战略的一部分 [1] - 收购将增强Beacon Pointe在波士顿地区的业务存在并新增一个圣地亚哥办公室 [2] - 公司今年已完成11笔收购交易包括最近收购位于马里兰州贝塞斯达的女性领导的管理资产8.57亿美元的The Family Firm [5] - 公司在7月宣布在60天内完成6笔交易为平台增加了27亿美元客户资产 [5] 被收购方Sensible Financial概况 - Sensible Financial成立于2002年由合伙人兼董事总经理Rick Miller和Rick Fine领导 [2] - 公司拥有约21名员工提供退休规划税务策略保险分析遗产规划和投资管理等服务 [2] - 被收购后Sensible Financial将保留品牌名称并采用Beacon Pointe的W-2雇员模式运营 [3] 收购后的整合与协同效应 - 被收购的顾问将被整合到Beacon Pointe的allWEALTH平台该平台提供从财富管理到遗产规划保险和医疗保健规划等相邻服务 [4] - Sensible Financial的负责人和其他权益持有人将收到附表K-1用于向美国国税局报告损益 [3] Beacon Pointe公司现状 - Beacon Pointe目前拥有超过600名员工和遍布全国的75个以上办公室 [5] - 公司在2021年从私募股权公司KKR获得了少数股权投资其顾问保留公司50%的所有权 [6]